George Soros, một trong những nhà đầu tư huyền thoại sánh ngang với Warren Buffett, được biết đến với những quyết định đầu tư táo bạo và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của George Soros là thương vụ bán khống số lượng rất lớn đồng Bảng Anh, khi ông cho rằng Vương Quốc Anh có vị trí vô cùng bất lợi trong cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu.
Lúc bấy giờ, các nước châu Âu đang tích cực neo tỷ giá hối đoái với nhau để ổn định kinh tế. Và khi nước Anh tham gia vào cuộc chiến, Soros đã bán khống đồng bảng Anh.
Điều đó được thực hiện bằng cách vay tiền bảng Anh và đổi sang đồng tiền của Đức với đặt cược rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá.
Thực tế diễn ra đúng như dự đoán của Soros. Đồng bảng Anh rớt giá thảm hại đến mức bị loại khỏi rổ tiền tệ châu Âu. Trong khi đó, Soros trả nợ bằng tiền Bảng Anh đã mất giá và thu lợi tới 1 tỉ USD chỉ trong vòng một ngày.
Vào thời điểm kết thúc thương vụ, ông đã thu được gần 2 tỷ USD. Tuy nhiên, thương vụ này đã gây tranh cãi bởi Soros kiếm lợi bằng cách đẩy nước Anh rơi vào tình trạng khó khăn.
Thương vụ này đã khiến giới tài chính thế giới gọi ông bằng cái tên “The man who broke the bank of England” (tạm dịch: kẻ phá hủy ngân hàng Anh).
Trong đầu tư, hãy cứ im lặng mà làm!
Vốn là người kín đáo, Soros muốn thông tin về hoạt động của quỹ Quantum do ông quản lý càng ít xuất hiện trên công chúng càng ít càng tốt. Luôn giữ kín các ý tưởng đầu tư của mình là một trong những bí quyết đầu cơ của Soros.
Ông nghiêm cấm nhân viên của quỹ Quantum tiết lộ bất kì một thông tin gì nếu chưa được cho phép. Bởi vì, ông muốn giữ kín kế hoạch và dự định đầu cơ của mình trong tương lai.
Theo quan điểm của Soros, nếu phát hiện ra những gì ông định làm, các nhà đầu tư khác sẽ đổ xô vào thị trường. Giá cả có thể sẽ thay đổi và tình hình sẽ trở nên hỗn loạn. Đó sẽ là một kết cục tồi tệ.
Vì thế, đối với một trader tầm cỡ như Soros với những thương vụ “khủng”, việc thông tin và kế hoạch đầu cơ của mình bị tiết lộ sẽ mang lại hậu quả vô cùng nặng nề
Đánh cược vào những điều bất ngờ
Chứng khoán là một thị trường đầy tính biến động. Vì vậy, nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra. Soros trở thành nguồn cảm hứng và hình mẫu cho nhiều nhà đầu tư với câu nói: “Hãy kiếm lợi nhuận bằng cách chiết khấu những điều chắc chắn và đánh cược vào những điều bất ngờ”.
Tận dụng những sai lầm
Một trong những thương vụ lớn nhất của Soros liên quan đến đầu cơ tiền tệ. Ông thường được biết đến với biệt danh “Kẻ khuynh đảo giá trị đồng tiền" với khoản đặt cược chống lại đồng bảng Anh vào những năm 1990.
Trong giai đoạn này, các nước châu Âu chủ động neo tỷ giá hối đoái với nhau để ổn định giá. Khi Anh gia nhập xu hướng chung, Soros bán khống đồng bảng bằng cách vay tiền Anh rồi chuyển đổi chúng sang đồng mark của Đức, cược rằng đồng bảng sẽ mất giá.
Canh bạc thành công và Soros lãi tới 1 tỷ USD trong một ngày. Vào thời điểm khoản đặt cược kết thúc, ông kiếm được gần 2 tỷ USD.
Tuy động thái này gây tranh cãi lớn vì mình ông được lợi trong khi toàn nước Anh phải gánh chịu hậu quả, nhưng chúng ta cũng thấy được sự tinh ý và độ nhạy cảm với thị trường tiền tệ của vị tỉ phú này.
Biết chấp nhận sai lầm
Nhà đầu tư muốn thu về lợi nhuận cao thường cũng phải đối mặt với tính rủi ro lớn. Chính Soros cũng từng phải chịu những tổn thất khổng lồ.
Năm 1987, Soros mất 300 triệu USD do đánh giá sai rằng thị trường sẽ tiếp tục đi lên. Con số này vẫn chưa là gì so với khoản lỗ 2 tỷ USD mà ông nếm trải trong khủng hoảng nợ Nga.
Trong toàn bộ sự nghiệp, tổn thất nặng nề nhất Soros phải trải qua có lẽ là bong bóng công nghệ năm 1999. Mặc dù Soros đã đúng khi nhận định rằng bong bóng sẽ vỡ, nhưng thời điểm ông dự đoán lại sai. Cuối cùng ông mất nhiều tỷ USD.
Mặc dù thắng nhiều hơn thua, nhưng không thể phủ nhận, cách giao dịch của Soros không dành cho những người yếu tim.
Sau những thương vụ thất bại, Soros đúc kết những bài học cho bản thân ông: "Tôi giàu có bởi tôi biết khi nào bản thân phạm sai lầm. Tôi tồn tại được cùng nhờ nhận ra những sai lầm của mình".
Linh hoạt trước những phương hướng đầu tư mới
Soros không bị ràng buộc trước bất kì một chiến lược đầu tư nào. Ông thích nghi với chuyển biến của thị trường và không ngại thay đổi chiến lược nếu có những biến động mới.
Soros nổi tiếng với câu nói: “Trong giao dịch, đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai!”.
Tìm kiếm những gì phù hợp với bản thân
Trong suốt sự nghiệp, vị tỷ phú này sử dụng đòn bẩy và các ván cược lớn dựa trên sự nhanh nhạy của bản thân về từng tình huống. Các nguyên tắc cơ bản không có nhiều vai trò trong quyết định của ông, The Motley Fool cho biết.
Vay hàng tỷ USD để đặt cược vào các giao dịch ngoại tệ có thể không phải là điều ai cũng nên làm, nhưng bài học rút ra từ sự nghiệp của Soros là hãy tìm ra phong cách và cách làm việc hợp với chính bạn. Hãy tận dụng thế mạnh của mình./.
