Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 2 của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – Mã CK: DIG) trong năm 2024, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành lên mức 1.600 tỷ đồng.
Cụ thể, hôm 25/3, DIG đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002.
Trước đó, từ ngày 29/12/2023 - 31/1/2024, DIC Corp cũng huy động được 600 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu mã DIGH2326001. Cả hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành ở mức 11,25%/năm.
Vào ngày 27/12/2023, HĐQT DIC Corp đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chia thành 3 đợt.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (giai đoạn 2&3).
Bên cạnh đó, DIC Corp cũng có chủ trương vay tối đa 2.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư. Thời hạn vay là 5 năm.
Ngày 22/12/2023, DIC Corp đã sử dụng tất cả quyền tài sản và lợi ích thu được từ dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 1 làm tài sản đảm bảo ở BIDV. Dự án này có diện tích 191 ha, tọa lạc tại xã Thanh Trù, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chào bán 350 triệu cổ phiếu nhằm huy động 6.000 tỷ đồng
Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (AGM 2024), ban lãnh đạo DIC Corp lên kế hoạch thu xếp vốn năm nay với khái toán tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, trong đó hạn mức vốn vay là 2.944 tỷ đồng.
Bên cạnh việc vay vốn, HĐQT DIC Corp cũng dự trình AGM 2024 hai phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, lãnh đạo DIG đề xuất chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, dự thu 3.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán gốc lãi trái phiếu (900 tỷ đồng), bổ sung vốn thực hiện dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (1.135 tỷ đồng) và dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang (965 tỷ đồng).
Ngoài ra, công ty này còn muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cp, dự tính thu về 3.000 tỷ đồng. Trong đó, 1.000 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn thực hiện dự án Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam; 2.000 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện dự án Nam Vĩnh Yên, TP Vĩnh Phúc.
Ngoài 2 phương án kể trên, DIC Corp còn muốn phát hành 30,5 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2023, phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu thực hiện thành công các phương án trên, vốn điều lệ của DIC Corp sẽ tăng từ mức 6.099 tỷ đồng lên 10.203 tỷ đồng./.
