Cụ thể, lô trái phiếu TCBS vừa phát hành có mệnh giá 100.000 đồng, số lượng chào bán là 5 triệu đơn vị, tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 8%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên. Với các kỳ còn lại, lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Thời gian nhận đăng ký đặt mua trái phiếu từ 4/5 – 24/5/2024, ngày phát hành dự kiến là 27/5/2024.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Số tiền thu được từ việc chào bán sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác. Ngoài ra, TCBS cũng sẽ đầu tư cho hoạt động tự doanh, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu…
Trước đó, vào ngày 15/4/2024, TCBS cũng đã chào bán thành công 5 triệu trái phiếu mã TCSCPO2325002, thu về 500 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được bán cho 4 nhà đầu tư cá nhân và 14 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2024, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.694 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.160 tỷ đồng, lần lượt tăng 82% và 159% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tương ứng đạt 14% và 8%. TCBS là một trong những công ty chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận cao nhất ngành.
Tổng tài sản đạt hơn 47.000 tỷ đồng tại cuối quý 1/2024, tăng 8% so với cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ và hoạt động ứng trước tiền bán tại 31/03/2024 đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.
Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi tại ngày 31/03/2024 đạt hơn 20.931 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm.
Năm 2024, TCBS đặt mục tiêu doanh thu 6.420 tỷ đồng và lãi trước thuế 3.700 tỷ đồng, cùng tăng 22% so với thực hiện năm 2023. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được 26% chỉ tiêu doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận./.
