Novaland nhà ông Bùi Thành Nhơn điều chỉnh kế hoạch hoán đổi khoản nợ 2.500 tỷ đồng

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL:) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua hồi tháng 8/2025.

Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng, với giá phát hành 15.746,6 đồng/cổ phiếu. Theo đó, cứ mỗi 15.746,6 đồng nợ sẽ được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành nhằm hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm. Sau khi hoàn tất hoán đổi, các khoản nợ tương ứng sẽ được xóa bỏ và chủ nợ chính thức trở thành cổ đông của NVL. Thời điểm phát hành dự kiến rơi vào giai đoạn quý IV/2025 – quý I/2026.

Hai chủ nợ tham gia đợt phát hành này gồm CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties – đều là những cổ đông lớn, có mối liên hệ chặt chẽ trong hệ sinh thái của Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

Sau khi hoàn tất phát hành, Novagroup dự kiến nhận thêm khoảng 156,56 triệu cổ phiếu NVL, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 502 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 22,244%. Trong khi đó, Diamond Properties sẽ sở hữu hơn 171,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,751% vốn điều lệ.

So với phương án phát hành ban đầu, danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi đã được điều chỉnh. Cụ thể, khoản nợ hơn 6,6 tỷ đồng của bà Hoàng Thu Châu không còn được đưa vào đợt phát hành lần này, qua đó thu hẹp phạm vi các chủ nợ tham gia.

Tính đến cuối quý 3/2025, nợ phải trả của Novaland đạt 188.760,6 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn là 64.383,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD, chiếm 26,8% tổng nguồn vốn. Nợ vay của Novaland chủ yếu là trái phiếu (29.600 tỷ đồng) và ngân hàng (23.459 tỷ đồng).

Trên khía cạnh kinh doanh, Novaland kết thúc 9 tháng đầu năm 2025 với khoản lỗ sau thuế lên đến hơn 1.800 tỷ đồng. Riêng quý 3, tập đoàn báo báo lỗ sau thuế ở mức 1.153,2 tỷ đồng, sụt mạnh so với khoản lãi 2.950 tỷ đồng trong quý 3/2024. Đây cũng là quý thua lỗ thứ 3 liên tiếp của công ty./.