Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) năm 2023, Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Phạm Quang Dũng từng cho biết kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đã tạm dừng ở giai đoạn thuê tổ chức tư vấn. Việc triển khai đã bị hoãn lại do điều kiện kinh tế chưa thuận lợi. Theo kế hoạch, Vietcombank dự kiến sẽ được tiếp tục trong giai đoạn 2023-2024.
Mục tiêu của Vietcombank là chào bán 6,5% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 46,1 triệu cổ phiếu cho Mizuho Bank và 261,4 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác.
Dự kiến thương vụ này sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Theo đánh giá của hãng chứng khoán Vietcap, với giá bán kỳ vọng là 100.000 đồng/cổ phiếu VCB, cao hơn khoảng 12,5% so với thị giá hiện tại.
Năm 2019, Vietcombank đã phát hành riêng lẻ cổ phần cho GIC và Mizuho Bank, thu về tổng cộng khoảng 6.200 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã quyết định lùi thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu theo phương án tăng vốn từ năm 2023 sang năm 2024.
Theo phương án tăng vốn năm 2023, BIDV còn kế hoạch chào bán hơn 455 triệu cổ phiếu, tương đương 9% vốn điều lệ. Chủ tịch BIDV cho biết ngân hàng đã tiếp xúc với 38 nhà đầu tư nhưng gặp khó khăn do tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ của các nước.
Theo chứng khoán Vietcap, giá bán kì vọng cho thương vụ này là 49.000-50.000 đồng/cổ phiếu BID, tương đương với mức thị giá hiện nay.
Trước đó, KEB Hana Bank đã trở thành cổ đông chiến lược của BIDV với việc sở hữu 15% vốn với giá trung bình 33.650 đồng/cổ phiếu.
Tại AGM 2023, cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) đã thông qua kế hoạch tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và dự kiến sẽ hoàn tất việc chào bán cổ phần trong năm 2023 hoặc đầu năm 2024.
Hồi tháng 7/2023, theo nguồn tin của Reuters, SHB đang đàm phán để bán tới 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài với mức định giá khoảng 2-2,2 tỷ USD. Các nhà đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiếp cận SHB trong thương vụ này.
Dự kiến thỏa thuận sẽ hoàn tất trong năm nay hoặc đầu năm 2024 và cần được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. SHB cũng tích cực tìm kiếm cơ hội với các đối tác không chỉ từ châu Á để mang lại lợi ích cho ngân hàng và cổ đông.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) cũng đang triển khai các bước phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong kế hoạch đã được thông qua tại AGM 2023. Thời gian chào bán cụ thể sẽ được HĐQT ngân hàng quyết định sau khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Cổ phiếu chào bán cho NĐT nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Hồi tháng 7/2023, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm tối đa 94,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6366% lượng cổ phiếu đang lưu hành để chào bán cho quỹ Norfund - Quỹ đầu tư Na Uy cho các nước đang phát triển.
Chia sẻ tại cuộc gặp với các nhà đầu tư vừa qua, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) cho biết nhà băng này đã chuẩn bị sẵn sàng bán 10% cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài.
HDBank đã nhận được quan tâm từ các đối tác Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ. Việc thu hút nhà đầu tư chiến lược và tăng vốn là mục tiêu của ngân hàng để nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.
Mức giá phát hành dự kiến sẽ cao hơn so với giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường. Ngân hàng đang chuẩn bị sẵn sàng và sẽ triển khai kế hoạch khi có điều kiện thị trường thuận lợi và tìm được đối tác phù hợp./.
