AGM 2026 OCH: Trình kế hoạch phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, dồn tiền mua IDS Equity Holdings

Sáng nay (21/5), CTCP One Capital Hospitality (Mã CK: OCH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (AGM 2026).

Tính đến 9h00, AGM 2026 của OCH có sự tham dự của 20 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 175,5 triệu cổ phần, chiếm 87,78% tổng số cổ phần có quyền quyết.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại đại hội năm nay là kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp, OCH dự kiến huy động tối đa 1.300 tỷ đồng. Phương án này thu hẹp đáng kể so với kế hoạch công bố hồi tháng 4/2026, với quy mô phát hành dự kiến lên tới 250 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động 2.500 tỷ đồng.

Không chỉ giảm quy mô phát hành, mục đích sử dụng vốn của OCH cũng được thu hẹp đáng kể. Ở phương án cũ, dòng tiền dự kiến được phân bổ cho nhiều khoản đầu tư, gồm IDS Equity Holdings, Leadvisors Sanei Hospitality Holdings, Bất động sản Việt Bắc và Hải Hà – Kotobuki.

Ở phương án mới, toàn bộ số tiền dự kiến thu về được dùng cho một mục đích duy nhất: Mua cổ phần IDS Equity Holdings.

Đợt chào bán riêng lẻ của OCH dự kiến có sự tham gia của CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital. Theo phương án phát hành, Leadvisors Capital đăng ký mua 130 triệu cổ phần, dự kiến nâng sở hữu lên 49,29% vốn OCH.

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) – công ty mẹ của OCH – cũng được đề xuất tham gia đợt tăng vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, tại AGM 2026 diễn ra trước đó, cổ đông OGC đã phủ quyết tờ trình phát hành riêng lẻ để huy động tiền mua cổ phần phát hành thêm của OCH.

Nếu OCH phát hành thành công mà OGC không góp thêm vốn, tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH có thể giảm từ 55,6% xuống 33,7%. Khi đó, OGC sẽ không còn quyền chi phối và không còn hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của OCH.

Dồn vốn vào IDS Equity Holdings

IDS hiện là công ty liên kết của OCH. Thông qua công ty con trong hệ thống, OCH đang nắm 30% quyền sở hữu và biểu quyết tại pháp nhân này.

Với số tiền huy động từ đợt phát hành riêng lẻ, OCH dự kiến mua thêm 20,93 triệu cổ phần IDS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 48,68%. Ban lãnh đạo OCH cho biết sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu, tiến tới hợp nhất tài sản và dòng tiền hoạt động kinh doanh của IDS trong thời gian tới.

Theo giới thiệu, IDS Equity Holdings đang sở hữu và vận hành nhiều dự án bất động sản như tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng và dự án MGallery Nha Trang.

Tại AGM 2024, ban lãnh đạo OCH từng chia sẻ định hướng mở rộng hoạt động thông qua M&A, với mục tiêu đưa doanh thu hằng năm từ khoảng 1.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng trong 5 năm tiếp theo; lợi nhuận kỳ vọng tăng từ khoảng 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Theo OCH, đầu tư vào IDS là hoạt động chiến lược. Nếu huy động vốn thành công, thương vụ này sẽ giúp doanh nghiệp tăng quy mô, mở rộng nền tài sản, bổ sung thương hiệu và sản phẩm mới theo định hướng phát triển.

Năm 2026, OCH đặt mục tiêu doanh thu 1.704 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, lần lượt tăng 47,4% và 275% so với thực hiện năm 2025./.