OCH giảm quy mô chào bán riêng lẻ, dồn vốn vào IDS Equity Holdings

Toàn bộ số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của OCH sẽ được dùng cho mục đích duy nhất là mua cổ phần IDS Equity Holdings – pháp nhân gắn liền với hệ sinh thái Leadvisors Capital của doanh nhân Lê Minh Thành.

Theo tài liệu mới công bố, HĐQT CTCP One Capital Hospitality (Mã CK: OCH) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) 2026 thông qua phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, OCH sẽ huy động tối đa 1.300 tỷ đồng.

Phương án này thay thế kế hoạch công bố hồi tháng 4/2026, khi OCH từng dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng quy mô huy động 2.500 tỷ đồng.

Không chỉ giảm quy mô phát hành, mục đích sử dụng vốn của OCH cũng được thu hẹp đáng kể, với trọng tâm dồn về kế hoạch mua cổ phần CTCP IDS Equity Holdings. Các phương án đầu tư vào Leadvisors Sanei Hospitality Holdings, Bất động sản Việt Bắc và Hải Hà – Kotobuki không còn được đề cập.

Đợt chào bán riêng lẻ của OCH dự kiến có sự tham gia của CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) – công ty mẹ của OCH – và CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital.

Trong đó, Leadvisors Capital đăng ký mua 130 triệu cổ phần, dự kiến nâng sở hữu lên 49,29% vốn OCH. Ở chiều còn lại, OCH cũng đề xuất công ty mẹ OGC tham gia đợt tăng vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu. Chi tiết kế hoạch rót vốn của OGC vào OCH sẽ được đề cập trong một bài viết riêng.

Về phần mình, IDS Equity Holdings không phải cái tên xa lạ. Trước đó, họ từng được giới thiệu là nhà đầu tư chính trong nhóm nhà đầu tư kiểm soát hơn 51% cổ phần OGC và hơn 22% cổ phần OCH. IDS Equity Holdings cũng được giới thiệu là công ty con của Leadvisors Capital Management.

Ông Lê Minh Thành, Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital, hiện cũng là Chủ tịch HĐQT IDS Equity Holdings.

IDS Equity Holdings có gì?

Theo giới thiệu, IDS Equity Holdings đang sở hữu và vận hành nhiều dự án bất động sản như Tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, Tòa nhà số 8 Phạm Hùng, dự án MGallery Nha Trang.

IDS hiện là công ty liên kết của OCH. Thông qua công ty con trong hệ thống, OCH đang nắm 30% quyền sở hữu và biểu quyết tại pháp nhân này.

Với phương án mới, OCH dự kiến mua thêm 20,93 triệu cổ phần IDS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 48,68%. Ban lãnh đạo OCH cho biết sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu, tiến tới hợp nhất tài sản và dòng tiền hoạt động kinh doanh của IDS trong thời gian tới.

Trước đó, tại AGM 2024, ban lãnh đạo OCH đã chia sẻ định hướng mở rộng hoạt động thông qua M&A, với mục tiêu đưa doanh thu hằng năm từ khoảng 1.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng trong 5 năm tiếp theo; lợi nhuận kỳ vọng tăng từ khoảng 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Theo OCH, đầu tư vào IDS là hoạt động chiến lược. Nếu huy động vốn thành công, thương vụ này sẽ giúp doanh nghiệp tăng quy mô, mở rộng nền tài sản, bổ sung thương hiệu và sản phẩm mới theo định hướng phát triển.

Năm 2026, OCH đặt mục tiêu doanh thu 1.704 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, lần lượt tăng 47,4% và 275% so với thực hiện năm 2025./.