Đến hẹn lại lên, các doanh nghiệp niêm yết đang lần lượt công bố tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM).
Sau giai đoạn khó khăn, nhiều doanh nghiệp được dự báo sẽ trình cổ đông mục tiêu kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Bên cạnh đó, một trong các nội dung được cho là sẽ làm “nóng” mùa AGM 2024 là phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Theo thống kê, có ít nhất 15 doanh nghiệp niêm yết đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn dưới nhiều hình thức như chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu ESOP, với tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm đạt hơn 8,5 tỷ đơn vị.
Mới nhất, tài liệu AGM 2024 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) cho biết, tập đoàn này có kế hoạch phát hành 581,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 10%. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của HPG sẽ tăng từ mức 58.147,8 tỷ đồng lên 63.962,6 tỷ đồng.
Tương tự, tài liệu AGM 2024 của CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã CK: VCI) và CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) cũng ghi nhận tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, tại AGM 2024, HĐQT Vietcap sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, phát hành 132,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Tổng số lượng cổ phiếu mà Vietcap muốn phát hành thêm là 280,5 triệu đơn vị. Nếu các tờ trình được thông qua và kế hoạch phát hành cổ phiếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ mức 4.375 tỷ đồng lên 7.181 tỷ đồng.
Trong khi đó, HĐQT FPTS dự trình AGM 2024 phương án phát hành 85,8 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 5,5 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của FPTS sẽ tăng lên mức 3.059,2 tỷ đồng.
Một công ty chứng khoán ngoại cũng vừa gia nhập "game" tăng vốn năm nay là CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (Mã CK: IVS). Theo đó, ĐHĐCĐ bất thường mới đây, HĐQT IVS sẽ trình cổ đông phương án chào bán hơn 69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Thương vụ này có thể giúp vốn điều lệ của IVS tăng gấp đôi lên gần 1.400 tỷ đồng.
Trước đó, loạt công ty chứng khoán lớn khác cũng có kế hoạch tăng vốn "khủng" nhưng chưa hoặc đang được triển khai như: CTCP Chứng khoán SSI (phát hành 567,3 triệu cổ phiếu); CTCP Chứng khoán VNDirect (phát hành 584,5 triệu cổ phiếu); CTCP Chứng khoán Tp. HCM (phát hành 297,1 triệu cổ phiếu); CTCP Chứng khoán Tiên Phong (phát hành 100 triệu cổ phiếu).
Ngoài chứng khoán, nhiều ngân hàng cũng lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu và sẽ trình cổ đông thông qua trong kỳ đại hội thường niên năm nay.
Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã CK: VCB) dự kiến dành toàn bộ 21.680 tỷ đồng lợi nhuận năm 2022 sau trích lập các quỹ để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, tương đương số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2,16 tỷ đơn vị. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ 55.891 tỷ đồng lên mức 77.571 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG) dự kiến 11.647,9 tỷ đồng lợi nhuận năm 2022 sau trích lập các quỹ để chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên 65.347,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng kế hoạch tăng vốn điều lệ nhưng chưa được triển khai như: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank – Mã CK: LPB) (chào bán 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP); Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) phát hành 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp.
Ở nhóm doanh nghiệp phi tài chính, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) đang có kế hoạch phát hành tối đa 1,37 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; CTCP Đầu tư Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR) dự kiến chào bán 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
Hồi đầu năm nay, ông Nguyễn Việt Quang – Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vingroup - cho biết tập đoàn tiếp tục có kế hoạch huy động vốn thông qua kênh tín dụng, cùng với phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu trong và ngoài nước để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh thông thường và mở rộng thị trường quốc tế.
Trước đó, một tài liệu công bố vào giữa năm 2023 của Vingroup cho biết, trong năm 2024, tập đoàn này dự định sẽ thu về 11.849 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu và 15.000 tỷ đồng từ đi vay./.
