CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã CK: KDH) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 110 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 7.993 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng.
Theo đó, số cổ phiếu này dự kiến được chào bán cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm 14 nhà đầu tư tổ chức và 6 nhà đầu tư cá nhân.
Một nửa trong số các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tham gia đợt phát hành của KDH là các quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital. Hôm 8/1, nhóm này đã bán ròng 592.800 cổ phiếu KDH, giảm tỷ lệ sở hữu ở KDH xuống 10,9% vốn điều lệ, tương đương 87,6 triệu cổ phiếu.
7 nhà đầu tư tổ chức còn lại là CTCP Đầu tư Tiên Lộc (Tiên Lộc), Vietnam Investment Limited, CTCP Chứng khoán Rồng Việt, CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt, CTCP Chứng khoán Vietcap, Công ty TNHH Tư vấn Thuận Phú và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Chương Nguyễn.
Trong đó, Tiên Lộc cũng là cổ đông lớn của KDH, với tỷ lệ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 là 10,83% vốn điều lệ (tương đương 86,5 triệu cổ phiếu).
Với giá chào bán 27.250 đồng/cp, KDH dự kiến thu về 3.000 tỷ đồng từ đợt phát hành. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán nợ vay của KDH và công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Khang Phúc).
Trước đó, HĐQT KDH đã thông qua việc cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Tp. Hà Nội.
Thành lập cuối năm 1999, Khang Phúc là công ty con do KDH sở hữu 100% vốn điều lệ. Tính đến cuối năm 2023, KDH đã rót 4.758,3 tỷ đồng vào công ty này, chiếm 47,6% giá trị đầu tư vào các công ty con.
Năm 2023, KDH ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.093,4 tỷ đồng, giảm 28,1% so với năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty này báo lãi sau thuế ở mức 716,8 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2022.
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của KDH đạt 26.417,9 tỷ đồng, tăng 22,6% so với đầu năm.
Trong đó, hàng tồn kho chiếm 71,1%, đạt 18.787,6 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản xây dựng dở dang tại dự án Khang Phúc – Khu dân cư Tân Tạo (6.526,9 tỷ đồng); Đoàn Nguyên – Bình Trưng Đông (3.380,9 tỷ đồng); Bình Trưng – Bình Trưng Đông (3.158,5 tỷ đồng).
Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của KDH đạt 10.889,7 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay ngắn và dài hạn là 6.345,8 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nguồn vốn./.
