Chủ trương chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nêu tài liệu chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (AGM 2024) của BCG Land.
Cụ thể, ban lãnh đạo BCG Land đê xuất phát hành 280 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán là 10.694 đồng/cp, nhưng vẫn cao hơn gần gấp đôi so với thị giá cổ phiếu BCR chốt phiên 8/4 ở mức 5.700 đồng/cp.
BCG Land dự kiến dành phần lớn số tiền thu về để thanh toán cho chủ nợ (2.650 tỷ đồng), thanh toán cho cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Sao Sáng (100 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (50 tỷ đồng).
Ngoài việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ban lãnh đạo BCG Land cũng đề xuất phát hành 13,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3%. Nếu thực hiện thành công hai phương án, vốn điều lệ của BCG Land sẽ tăng từ mức 4.600 tỷ đồng lên 7.538 tỷ đồng.
Được thành lập năm 2018, BCG Land là đơn vị phụ trách phát triển mảng bất động sản của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã CK: BCG).
Công ty này ban đầu có vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng. Trong năm 2022, BCG Land đã thực hiện 2 đợt tăng vốn điều lệ, lần lượt từ mức 2.000 tỷ đồng lên 2.700 tỷ đồng vào tháng 3 và lên mức 4.600 tỷ đồng vào tháng 4 thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Hiện, BCG Land có hai cổ đông lớn gồm: BCG (sở hữu 285,6 triệu cổ phiếu, chiếm 62,1% vốn điều lệ) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi – Mã CK: TCD) – thành viên của BCG – với tỷ lệ sở hữu 9,43% vốn điều lệ.
Ngày 8/12/2023, 460 triệu cổ phiếu BCR chính thức lên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 12.000 đồng/cp, tương ứng với mức định giá khoảng 5.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu BCR sau đó liên tục bị điều chỉnh, chốt phiên 8/4 ở mức 5.700 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hóa 2.622 tỷ đồng.
Năm 2024, ban lãnh đạo BCG Land đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 424 tỷ đồng, lần lượt tăng 131,9% và 207,7% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ 5% vốn điều lệ.
Ngoài ra, ban lãnh đạo BCG Land còn đưa ra chiến lược phát trong 5 năm (2024 – 2028) với mục tiêu nâng quy mô vốn điều lệ lên khoảng 16.000 tỷ đồng. Toàn bộ vốn chủ sở hữu ước đạt khoảng 26.000 tỷ đồng và tổng tài sản khoảng 57.000 tỷ đồng./.
