TPBank muốn chi 3.600 tỷ đồng thâu tóm TPS, lập công ty quản lý nợ vốn 100 tỷ đồng

TPBank dự kiến chi gần 3.600 tỷ đồng để mua toàn bộ 287,9 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TPS, qua đó trở thành ngân hàng mẹ của công ty chứng khoán này với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ.

Các nội dung liên quan đến phương án này đang được Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã CK: TPB) và CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS – Mã CK: ORS) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện thương vụ dự kiến diễn ra trong năm 2025 – 2026.

Theo nội dung tờ trình, TPS sẽ chào bán 287,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho TPBank với đơn giá là 12.500 đồng/cp. Nếu được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ mức 3.360 tỷ đồng lên gần 6.240 tỷ đồng.

Ở hướng ngược lại, TPBank sẽ trở thành ngân hàng mẹ nắm quyền chi phối TPS với tỷ lệ 51% vốn điều lệ. Hiện, nhà băng gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Đỗ Minh Phú đang nắm hơn 30 triệu cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn cổ phần TPS.

Ban lãnh đạo TPS cho biết, việc trở thành công ty con của TPBank sẽ giúp công ty tận dụng sức mạnh hợp lực từ hệ sinh thái ngân hàng – chứng khoán, cải thiện năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Về phía TPBank, ngân hàng cho biết việc sở hữu công ty chứng khoán sẽ giúp hoàn thiện mô hình dịch vụ trọn gói, từ ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp cho tới đầu tư, gia tăng nguồn thu từ phí dịch vụ và bán chéo sản phẩm.

Trên thực tế, việc ngân hàng sở hữu công ty chứng khoán đã là xu hướng quen thuộc tại thị trường tài chính Việt Nam, với các trường hợp như Vietcombank – VCBS, BIDV – BSC, hay Techcombank – TCBS.

Song song với kế hoạch thâu tóm TPS, TPBank cũng lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản (TPBank AMC), vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ngân hàng nắm giữ 100%. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường khả năng xử lý nợ xấu, quản lý tài sản và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

Ngoài ra, HĐQT TPBank cũng vừa thông qua việc triển khai phát hành 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%, qua đó tăng vốn điều lệ từ 26.419,5 tỷ đồng lên 27.740,5 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 46% kế hoạch năm. Lãi sau thuế đạt 3.316 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024./.