Thaco hút 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu, lãi suất 11,75%/năm

CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa thông báo huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ việc phát hành lô trái phiếu mã THCL12601, kỳ hạn 36 tháng.

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu được Thaco phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến 15/9/2026. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán. Lãi suất phát hành ở mức 11,75%/năm.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm của VIS Rating, lô trái phiếu trên được Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bảo lãnh thanh toán trong toàn bộ kỳ hạn. Giá trị bảo lãnh tối đa là 2.200 tỷ đồng, bao gồm nghĩa vụ gốc, lãi và các khoản phạt do chậm thanh toán.

Về mục đích sử dụng vốn, VIS Rating cho biết Thaco dự kiến dùng số tiền huy động để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso (Thiso), nhằm đầu tư Dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại - Siêu thị (Dự án PHI).

THCL12601 là lô trái phiếu đầu tiên tập đoàn nhà tỷ phú Trần Bá Dương phát hành trong năm 2026. Mức lãi suất 11,75%/năm cũng cao hơn đáng kể so với các đợt phát hành trước, vốn dao động từ 6% đến 8,5%/năm.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ phải trả của Thaco đạt 164.814 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng đạt 107.635 tỷ đồng, tăng 18%; nợ vay từ phát hành trái phiếu đạt 16.703 tỷ đồng, tăng 25,2%.

Tính chung, dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của Thaco tại cuối năm 2025 vào khoảng 124.338 tỷ đồng, chiếm 52,9% tổng nguồn vốn./.