Tasco sắp phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
HĐQT CTCP Tasco (Mã CK: HUT) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng trị giá 3.560,9 tỷ đồng.
Cụ thể, Tasco sẽ chào bán 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 2-4/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
Đối tượng chào bán là cổ đông Tasco, tỷ lệ thực hiện quyền là 30:1. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hưởng 1 quyền mua trái phiếu, cứ 30 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến phát hành trong 1 đợt. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu. Mỗi kỳ tính lãi kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ ngày phát hành trái phiếu và lặp lại liên tục cho đến khi đáo hạn.
Lãi suất của trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong năm đầu tiên, lãi suất được áp cố định 10%/năm. Kể từ kỳ thứ ba, lãi suất thả nổi được xác định bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.
Với số tiền huy động trên, Tasco sẽ dành 1.360 tỷ đồng để góp vốn vào Tasco Land; và 1.200 tỷ đồng cho Tasco Investment. Song song, khoảng 500 tỷ đồng sẽ được rót vào dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, còn lại gần 501 tỷ đồng được đầu tư vào khu đô thị Việt Trì Legacy Lakeside tại Phú Thọ.
(Nguồn: Tasco)
Năm nay, Tasco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 54.918 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.083 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 51% và 37,5% so với kết quả năm 2025.
Quý 1/2026, Tasco ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 11.030 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng phân phối ô tô tiếp tục là trụ cột doanh thu khi mang về 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
Ở mảng giao thông thông minh, VETC ghi nhận doanh thu 224 tỷ đồng, tăng 77%. Trong khi đó, doanh thu bảo hiểm đạt 583 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, báo cáo quý cũng ghi nhận đóng góp bước đầu từ lĩnh vực nước sạch và sản xuất sau khi Tasco hợp nhất DNP Holding trở thành công ty con từ tháng 12/2025.
Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57%, lên 445 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 410 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng nhích nhẹ lên 484 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí và thuế, Tasco báo lãi sau thuế đạt 53,8 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Tasco hoàn thành khoảng 20% kế hoạch doanh thu và 5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế./.
