OCH chào bán xong 130 triệu cổ phiếu: Leadvisors Capital nắm gần 50%, OGC mất quyền chi phối

CTCP One Capital Hospitality (Mã CK: OCH) đã hoàn tất phân phối 130 triệu cổ phiếu cho CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital, qua đó nâng vốn điều lệ lên 3.300 tỷ đồng. Sau thương vụ, Leadvisors Capital nắm 49,29% vốn OCH, trong khi tỷ lệ sở hữu của Ocean Group giảm xuống còn 33,7%.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của OCH.

Theo đó, OCH đã phân phối toàn bộ 130 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Kem Tràng Tiền tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 65%.

Đáng chú ý, thương vụ này làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông tại OCH. Leadvisors Capital nâng tỷ lệ sở hữu lên 49,29% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, Mã CK: OGC) giảm từ 55,6% xuống còn khoảng 33,7%, qua đó không còn nắm quyền chi phối OCH.

OCH tiền thân là CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, bất động sản nghỉ dưỡng, quản lý khách sạn và đầu tư tài chính. Doanh nghiệp hiện sở hữu các thương hiệu Kem Tràng Tiền, Bánh Givral cùng một số tài sản khách sạn, nghỉ dưỡng.

OCH niêm yết trên HNX từ tháng 10/2010 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, sau đó tăng lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2013. Đợt phát hành vừa hoàn tất đánh dấu lần tăng vốn quy mô lớn tiếp theo của doanh nghiệp sau hơn một thập kỷ.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (AGM 2026) thông qua, 130 triệu cổ phiếu được chào bán với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền huy động dự kiến 1.300 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này được OCH lên kế hoạch sử dụng để mua thêm cổ phần CTCP IDS Equity Holdings.

IDS hiện là công ty liên kết của OCH, với tỷ lệ sở hữu gián tiếp 30%. Theo kế hoạch, OCH sẽ mua thêm 20,93 triệu cổ phần IDS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 48,68%, đồng thời hướng tới việc tiếp tục gia tăng sở hữu để hợp nhất tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này.

IDS Equity Holdings gắn với hệ sinh thái Leadvisors Capital của doanh nhân Lê Minh Thành, hiện là Chủ tịch HĐQT tại cả Leadvisors Capital và IDS Equity Holdings. Doanh nghiệp này sở hữu, vận hành nhiều tài sản bất động sản, trong đó có tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng và dự án MGallery Nha Trang.

Trước khi chốt phương án phát hành 130 triệu cổ phiếu, OCH từng dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 2.500 tỷ đồng. Trong phương án ban đầu, Ocean Group dự kiến mua 130 triệu cổ phiếu để duy trì quyền chi phối, còn Leadvisors Capital mua 120 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, tại AGM 2026, cổ đông OGC đã phủ quyết phương án phát hành riêng lẻ 72 triệu cổ phiếu để huy động 720 tỷ đồng tham gia tăng vốn tại OCH.

Tại đại hội, bà Lê Thị Việt Nga, Chủ tịch HĐQT OGC, từng ví kế hoạch tăng vốn của OCH như việc cởi bỏ một chiếc áo chật, một chiếc áo cũ để vươn lên một tầm cao mới.

Với việc hoàn tất phân phối 130 triệu cổ phiếu, kịch bản thay đổi cơ cấu sở hữu từng được đặt ra tại mùa đại hội cổ đông năm nay đã trở thành hiện thực./.