Loạt ngân hàng ở Singapore, Thái Lan tăng dự phòng vì xung đột Trung Đông

Theo Nikkei Asia, các ngân hàng tại khu vực Đông Nam Á đang chuyển sang trạng thái phòng thủ trước những tác động sâu rộng hơn từ xung đột Trung Đông.

“Cú sốc giá năng lượng đang làm gia tăng áp lực lạm phát và tỷ giá trên toàn khu vực. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng tín dụng thường chậm lại, trong khi áp lực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng sẽ gia tăng”, ông Lim Ze Hao - Phó giám đốc tại tổ chức nghiên cứu tín dụng CreditSights - nhận định.

Tại Singapore, ba ngân hàng lớn nhất nước này gần đây đã tiến hành rà soát danh mục cho vay nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu căng thẳng tiềm ẩn.

Hồi đầu tháng 5, Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) công bố lợi nhuận ròng quý 1/2026 tăng 5% so với cùng kỳ, lên 1,97 tỷ USD Singapore, tương đương khoảng 1,55 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngân hàng cũng nâng mức dự phòng lên 216 triệu USD Singapore, tăng 16 triệu USD Singapore so với quý trước, nhằm chuẩn bị cho các khoản lỗ tiềm tàng.

“Chúng tôi vẫn rất lo ngại về những gì đang diễn ra trong cuộc chiến ở Trung Đông, bởi điều này tác động trực tiếp đến Đông Nam Á thông qua nguồn cung năng lượng và giá cả”, Tổng giám đốc OCBC Tan Teck Long cho biết.

Theo ông, OCBC hiện chưa ghi nhận vấn đề đáng kể về chất lượng tín dụng, song ngân hàng vẫn chủ động tăng trích lập dự phòng để chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn có thể xảy ra.

Cùng xu hướng thận trọng, DBS Group Holdings – ngân hàng lớn nhất Singapore – đã tiến hành kiểm tra sức chịu đựng đối với các khách hàng dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro phát sinh từ chiến sự Iran.

“Kết quả kiểm tra cho thấy danh mục tín dụng của DBS vẫn vững chắc và hiện chưa cần tăng thêm dự phòng”, bà Kathy Chan, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Morningstar Research, nhận định.

Theo bà Chan, DBS đang hưởng lợi từ việc giảm rủi ro ở các danh mục cho vay tiêu dùng tín chấp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một số thị trường trong năm 2025. Vì vậy, trong năm nay, ngân hàng này sẽ không ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng ở các mảng chịu nhiều rủi ro trước bất ổn kinh tế vĩ mô.

Áp lực lan rộng trong khu vực

Không chỉ Singapore, nhiều hệ thống ngân hàng khác tại Đông Nam Á cũng được dự báo sẽ đối mặt thêm áp lực trong quản lý danh mục cho vay, khi xung đột Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng và tâm lý kinh doanh.

“Rủi ro tín dụng nhiều khả năng sẽ cao nhất tại các hệ thống ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn hơn từ lạm phát, cú sốc giá hàng hóa và khả năng chống chịu yếu hơn của người vay”, bà Tania Gold, Giám đốc xếp hạng ngân hàng khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Fitch Ratings, nhận định.

Theo bà Gold, người vay có thể thận trọng hơn với các khoản nợ mới, trong khi các ngân hàng cũng có xu hướng siết tiêu chuẩn cấp tín dụng nếu rủi ro gia tăng. Điều này có thể khiến tăng trưởng cho vay chậm lại.

Tại Thái Lan, Fitch Ratings dự báo triển vọng của các ngân hàng nước này sẽ xấu đi trong năm nay, khi triển vọng kinh tế suy yếu và áp lực trả nợ của khách hàng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của các nhà băng.

Trong báo cáo tháng 4, bà Waraporn Wiboonkanarak, Giám đốc nghiên cứu tại công ty môi giới Krungthai XSpring, cho biết TMBThanachart Bank đang chịu áp lực khi dư nợ cho vay giảm 2,7% so với cùng kỳ trong ba tháng tính đến tháng 3.

“Các khoản vay doanh nghiệp sụt giảm do khách hàng trả nợ và ngân hàng giảm rủi ro ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ”, bà cho biết, đồng thời nhấn mạnh chiến lược “tăng trưởng thận trọng, ưu tiên chất lượng tài sản” của ngân hàng.

Đối với Bangkok Bank, bà Wiboonkanarak cho biết mức dự phòng quý 1/2026 của ngân hàng này cao hơn dự báo, chủ yếu phản ánh các phương án dự phòng bổ sung cho rủi ro liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Tại Indonesia, CreditSights ghi nhận “sự suy giảm nhẹ” về chất lượng tài sản tại Bank Mandiri và Bank Negara Indonesia.

Các lãnh đạo Bank Mandiri, ngân hàng lớn nhất Indonesia, đã tính tới “kịch bản xấu nhất”, trong đó xung đột Trung Đông kéo dài và giá dầu tăng lên 150 USD/thùng. Trong kịch bản này, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng có thể chỉ đạt mức một chữ số thấp, trong khi tỷ lệ nợ xấu có thể vượt 3% vào cuối năm, so với khoảng 1% trong quý 1.

Tác động chưa bộc lộ hết

Theo các chuyên gia, tác động toàn diện của xung đột Trung Đông vẫn chưa bộc lộ đầy đủ, đặc biệt đối với hồ sơ tín dụng của doanh nghiệp tại châu Á.

“Tác động trung hạn của chiến sự hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể gây ra những hệ lụy kéo dài đối với nền kinh tế và doanh nghiệp. Thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và tâm lý tiêu dùng có thể cần thời gian để ổn định trở lại”, Fitch Ratings nhận định trong báo cáo tháng 4/2026./.

Nguồn tham khảo: Nikkei Asia