F88 chốt chào bán 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cp

CTCP Đầu tư F88 (Mã CK: F88) vừa điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu với mức giá 71.000 đồng/cp. 

Theo nghị quyết HĐQT F88, mức giá trên không thấp hơn giá trị sổ sách cuối năm 2025 và không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân của 5 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm ban hành nghị quyết.

(Nguồn: F88)

Theo đó, F88 dự kiến thu về khoảng 1.563,8 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí liên quan đến đợt phát hành. Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để tăng vốn cho công ty con là CTCP Kinh doanh F88, qua đó bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ - mảng đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trường hợp không huy động đủ nguồn vốn như kế hoạch, F88 cho biết sẽ cân nhắc sử dụng vốn nội bộ, điều chỉnh tiến độ triển khai, tăng cường vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước hoặc tìm kiếm thêm nguồn lực từ cổ đông chiến lược và các đối tác khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh doanh.

Trước đó, ngày 12/6, F88 thông báo hoàn tất đợt phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho 3.110 cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Số cổ phiếu thưởng dự kiến được chuyển giao trong giai đoạn tháng 7 - 8/2026.

Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu lưu hành của F88 tăng gấp đôi, từ hơn 110,1 triệu đơn vị lên gần 220,3 triệu đơn vị. 

Năm 2026, F88 đặt mục tiêu doanh thu 5.461 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước. Dư nợ cho vay ròng (Net Loan Book) dự kiến đạt hơn 7.501 tỷ đồng, tăng 33%, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất hướng tới 1.133 tỷ đồng, tăng 25%.

Kết thúc quý 1/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.027,4 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động cầm đồ và các dịch vụ liên quan mang về gần 856 tỷ đồng, chiếm khoảng 83% tổng doanh thu. Mảng đại lý bảo hiểm cũng tăng trưởng mạnh với doanh thu gần 169 tỷ đồng, tăng 93%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính đạt 239,5 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ. Dù chi phí dự phòng tăng 75% lên 381,6 tỷ đồng, F88 vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 303,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương ứng 18,8% kế hoạch doanh thu và 27% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.897 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng giá trị giải ngân trong quý đạt kỷ lục 5.207 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi mạng lưới 956 phòng giao dịch trên toàn quốc./.