CTCP Đầu tư F88 (Mã CK: F88) vừa công bố nghị quyết HĐQT triển khai đồng thời hai phương án phát hành cổ phiếu, với tổng quy mô lên tới hơn 132 triệu đơn vị, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ từ 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương khoảng 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026, với Vietcap đóng vai trò đơn vị phân phối.
Theo Nghị quyết triển khai, giá chào bán tối thiểu là 22.240 đồng/cp. Mức giá chào bán chính thức sẽ được HĐQT quyết định và công bố sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Toàn bộ số tiền thu về sẽ được F88 dùng để góp thêm vốn vào CTCP Kinh doanh F88, qua đó bổ sung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực dịch vụ cầm đồ.
Song song với phương án chào bán, HĐQT F88 cũng thông qua kế hoạch phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 1:1 – tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng lên gần 2.423 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 2 lần hiện tại. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, dự kiến triển khai trong năm 2026 hoặc quý 1/2027, sau khi hoàn tất các đợt tăng vốn nêu trên.
Về hoạt động kinh doanh, F88 đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt hơn 5.461 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước. Dư nợ (Net Loan Book) dự kiến đạt hơn 7.501 tỷ đồng, tăng 33%, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 1.133 tỷ đồng, tăng 25%.
Liên quan đến kế hoạch niêm yết, Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn cho biết công ty đang chuẩn bị hồ sơ để chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE, với kỳ vọng thực hiện trong nửa cuối năm 2026, tùy thuộc vào tiến độ hoàn tất thủ tục pháp lý và sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Trên thị trường, cổ phiếu F88 chốt phiên sáng ngày 9/4 ở mức 132.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 14.580 tỷ đồng./.
