EVF: Lộ diện 4 nhà đầu tư dự chi 1.150 tỷ đồng mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Ba nhà đầu tư tổ chức liên quan tới SSI của "lão đại chứng khoán" Nguyễn Duy Hưng dự chi tổng cộng 600 tỷ đồng mua 45 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của EVF. Nhà đầu tư còn lại dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu EVF là Leadvisors Capital của doanh nhân Lê Minh Thành.

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Mã CK: EVF) vừa công bố phương án triển khai đợt chào bán riêng lẻ 85 triệu cổ phiếu, tương đương 11,18% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá chào bán được xác định ở mức 13.500 đồng/cp, tương ứng số tiền EVF dự kiến huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này sẽ được bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng khách hàng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ EVF sẽ tăng từ hơn 7.605 tỷ đồng lên hơn 8.455 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến quý I/2027.

Đáng chú ý, danh sách 4 nhà đầu tư dự kiến mua toàn bộ lượng cổ phiếu trên chia thành hai nhóm khá rõ: 3 nhà đầu tư có liên hệ với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital của doanh nhân Lê Minh Thành.

Nhóm liên quan SSI dự chi 600 tỷ đồng

Nhà đầu tư đăng ký mua nhiều nhất trong nhóm liên quan SSI là Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. (JVCF) với hơn 22,14 triệu cổ phiếu EVF, tương ứng số tiền gần 299 tỷ đồng. Sau phát hành, quỹ dự kiến nắm 2,62% vốn EVF.

JVCF là quỹ đầu tư do SSIAM hợp tác với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) thành lập và quản lý, có quy mô vốn 90 triệu USD.

Tiếp đến, SSIAM – công ty quản lý quỹ thuộc sở hữu 100% của CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) – trực tiếp đăng ký mua 18,27 triệu cổ phiếu, dự chi khoảng 246,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,16% sau phát hành.

Nhà đầu tư thứ ba là Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P., quỹ hợp tác giữa SSIAM và Daiwa Corporate Investment của Nhật Bản. Quỹ này đăng ký mua hơn 4,58 triệu cổ phiếu EVF, trị giá khoảng 61,8 tỷ đồng.

Như vậy, SSIAM cùng hai quỹ hợp tác với các đối tác Nhật Bản dự kiến mua tổng cộng 45 triệu cổ phiếu EVF, trị giá 607,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,32% vốn điều lệ EVF sau phát hành.

Leadvisors Capital dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu

40 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ còn lại của EVF, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,73% vốn sau phát hành, dự kiến được phân phối cho CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital - doanh nghiệp do ông Lê Minh Thành (SN 1984) sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, Leadvisors Capital gần đây cũng trở thành cổ đông lớn nhất tại CTCP One Capital Hospitality (Mã CK: OCH) sau khi mua trọn 130 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng thương vụ trị giá 1.300 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Leadvisors Capital trực tiếp nắm gần 40% vốn OCH - doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Kem Tràng Tiền, Bánh Givral cùng một số tài sản trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng.

Trên thị trường, cổ phiếu EVF kết phiên 14/10 ở mức 11.400 đồng/cp. So với mức này, giá chào bán riêng lẻ 13.500 đồng/cp cao hơn khoảng 18,4%./.