EVF muốn chào bán riêng lẻ 85 triệu cổ phiếu, nâng "room ngoại" lên 50%

EVF dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 85 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đồng thời, công ty muốn nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% lên 50%, mở đường thu hút các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư quốc tế.

Đó là những nội dung đáng chú ý trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (EGM 2026) của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVNFinance - Mã CK: EVF), dự kiến tổ chức ngày 21/8.

Về phương án chào bán riêng lẻ, nếu được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của EVF sẽ tăng thêm 850 tỷ đồng, từ 7.605,7 tỷ đồng lên tối đa 8.455,7 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương khoảng 10,1% vốn điều lệ sau phát hành.

Theo tờ trình, giá chào bán được xác định bằng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu EVF tại ngày 31/12/2025, cộng thêm tỷ lệ điều chỉnh theo kết quả đàm phán với nhà đầu tư. Tỷ lệ điều chỉnh không vượt quá 15% giá trị sổ sách.

Báo cáo tài chính bán niên cho thấy vốn chủ sở hữu của EVF tại cuối năm 2025 đạt hơn 9.876 tỷ đồng. Với hơn 760,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị sổ sách tương ứng khoảng 12.985 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. HĐQT được đề xuất trao quyền lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số cổ phiếu phân phối cho từng bên và xác định giá bán theo nguyên tắc đã được cổ đông thông qua.

EVF dự kiến sử dụng 100% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng trong năm 2026 và 2027.

Theo HĐQT, tăng vốn chủ sở hữu là yêu cầu cần thiết để công ty duy trì tốc độ mở rộng hoạt động, đáp ứng các tỷ lệ an toàn và chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2027-2028.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của EVF đạt 91.756 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 67.200 tỷ đồng, tăng 8,8%, trong khi vốn chủ sở hữu đạt gần 10.415 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của EVF đạt 1.103 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 699 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 52,7% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng.

Nâng room ngoại lên 50%

Một nội dung có liên hệ trực tiếp với phương án tăng vốn là đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại EVF từ 15% lên mức không vượt quá 50% vốn điều lệ.

EVF cho biết trong quá trình tiếp xúc nhà đầu tư, nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế quan tâm đến cơ hội tham gia sâu hơn vào công ty. Tuy nhiên, giới hạn sở hữu nước ngoài 15% hiện nay phần nào thu hẹp khả năng tiếp cận của nhóm nhà đầu tư này.

Việc nâng room ngoại lên 50% vì vậy có thể tạo thêm dư địa cho EVF lựa chọn nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ, đặc biệt là các đối tác có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và năng lực công nghệ.

Trong tờ trình, doanh nghiệp cũng kỳ vọng room ngoại lớn hơn sẽ mở rộng cơ sở nhà đầu tư, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và tăng khả năng huy động vốn trong tương lai./.