Standard Chartered vừa thử nghiệm một phiên bản giả định của nhóm Magnificent 7 (Mag 7) - bộ chỉ số công nghệ hàng đầu - bằng cách thay Tesla bằng Bitcoin, tạo ra cái tên mới: Mag 7B.
Theo ông Geoffrey Kendrick - trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại Standard Chartered, Bitcoin có mối tương quan chặt chẽ hơn với Nasdaq so với vàng.
Điều này dẫn đến ý tưởng Bitcoin sẽ được đưa vào rổ các cổ phiếu công nghệ lớn, hoặc đóng vai trò “bảo hiểm rủi ro” cho tài chính truyền thống, giúp thu hút thêm dòng vốn tổ chức.
Hiện tại, Bitcoin có vốn hóa 1,7 nghìn tỷ USD, gấp đôi con số 800 tỷ USD của Tesla, theo số liệu từ Yahoo Finance.
Mag 7B có hiệu suất vượt trội Mag 7
Mag 7B có hiệu suất vượt trội Mag 7
Để đảm bảo phân tích không bị thiên lệch, StanChart đo lường Mag 7B từ tháng 12/2017 - thời điểm BTC đạt đỉnh gần 20.000 USD. Kết quả cho thấy:
- Mag 7B có lợi nhuận trung bình cao hơn 1% so với Mag 7 mỗi năm.
- Tăng trưởng vượt trội trong 5/7 năm gần đây.
- Độ biến động thấp hơn gần 2% mỗi năm, giúp danh mục ổn định hơn.
- Tỷ lệ thông tin (information ratio) của Mag 7B đạt 1.13, cao hơn mức 1.04 của Mag 7.
Vị trưởng phòng nhấn mạnh rằng việc thay Tesla bằng Bitcoin trong Mag 7 sẽ còn có lợi hơn trong năm nay, nhất là khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ra mắt từ đầu 2024 giúp việc giao dịch BTC trở nên dễ dàng như cổ phiếu công nghệ.
Mag 7B có mức độ biến động thấp hơn so với Mag 7
Đáng chú ý, từ sau khi Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, Bitcoin có cách giao dịch tương tự Nvidia (NVDA), trong khi Tesla lại giống với Ether (ETH) hơn.
Dự báo tuần này, ông Kendrick đánh giá triển vọng Bitcoin và crypto tích cực, khi thị trường kỳ vọng Mỹ sẽ giảm nhẹ thuế quan vào ngày 2/4.
Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch quanh 88.300 USD, vị trưởng phòng tin rằng nếu Nasdaq phục hồi, BTC hoàn toàn có thể cán mốc 90.000 USD trong thời gian tới.
