VPBank muốn chào bán 600 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại

Phương án này vừa được ban lãnh đạo VPBank bổ sung vào tờ trình tăng vốn điều lệ, bên cạnh kế hoạch chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) 2026.

Ở giai đoạn 1, VPBank dự kiến phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 26,04%  – tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận thêm 2.604 cổ phiếu mới. 

Nguồn thực hiện đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, tổng quy mô hơn 20.600 tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên khoảng 100.000 tỷ đồng. 

Ở giai đoạn 2, VPBank lên kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu, tương đương tăng thêm hơn 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. 

Nhà đầu tư dự kiến là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài khác có năng lực tài chính.

Giá chào bán sẽ được xác định theo thỏa thuận, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 3-4/2026.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt 106.244 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng. Số tiền thu về sẽ được sử dụng cho hoạt động cấp tín dụng và mở rộng kinh doanh.

Room ngoại có thể nâng lên khoảng 34%, trần tối đa 49%

Năm 2023, VPBank từng bán 15% vốn cổ phần cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) với giá trị thương vụ khoảng 1,5 tỷ USD. Tại ngày 8/4/2026, khối ngoại đang nắm giữ khoảng 25% vốn ngân hàng.

VPBank cho biết, sau khi hoàn tất 2 đợt tăng vốn nêu trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở nhà băng này có thể đạt khoảng 34% - phù hợp với quy định tối đa 49% đối với ngân hàng tham gia phương án nhận chuyển giao bắt buộc.

Song song kế hoạch tăng vốn, VPBank dự trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. 

Tổng tài sản hợp nhất ước đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Đối với các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với kết quả năm 2025.VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%./.