CTCP Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa công bố phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã VHMB2427003 từ ngày 8/11 đến 20/11/2024.
Trước đó, từ ngày 31/10 đến 1/11, Vinhomes cũng huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ phát hành lô trái phiếu mã VHMB2427007. Cả hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, với lãi suất phát hành ở mức 12%/năm.
Đáng chú ý, Vinhomes phát hành trái phiếu ngay trong giai đoạn thực hiện thương vụ mua lại cổ phiếu "vô tiền khoáng hậu" trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo đó, sau 22 phiên giao dịch (từ ngày 23/10 đến 21/11), Vinhomes đã mua lại tổng cộng 246,9 triệu cổ phiếu VHM.
Dù Vinhomes chỉ gom được 66,75% khối lượng đăng ký (là 370 triệu cổ phiếu), đây vẫn là thương vụ mua cổ phiếu quỹ có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam - cho đến lúc này.
Nếu tính theo mức giá đóng cửa của cổ phiếu VHM hôm 21/11 là 43.300 đồng/cp, số cổ phiếu VHM về tay đơn vị phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã CK: VIC) trong thương vụ trên có giá trị thị trường khoảng 10.690 tỷ đồng.
Theo quy định, trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc giao dịch, Vinhomes sẽ phải huỷ số cổ phiếu quỹ đã mua, đồng thời giảm vốn điều lệ tương ứng. Đồng nghĩa, hậu giao dịch, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ giảm từ 43.543,6 tỷ đồng xuống còn 41.074 tỷ đồng.
Lưu ý rằng, Vinhomes vẫn còn một kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị tối đa là 500 triệu USD, đã được HĐQT thông qua hồi cuối tháng 10/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm./.
