TPBank hoàn tất mua 288 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS – Mã CK: ORS), qua đó chính thức nắm quyền chi phối công ty.
TPS trở thành công ty con của TPBank
Cụ thể, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã CK: TPB) đã mua trọn 287,9 triệu cổ phiếu TPS phát hành riêng lẻ với giá 12.500 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị ước khoảng 3.600 tỷ đồng.
Hậu giao dịch, vốn điều lệ của TPS tăng từ 3.360 tỷ đồng lên xấp xỉ 6.239 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của TPBank theo đó nâng từ 9,01% lên khoảng 51%, đưa ngân hàng này trở thành cổ đông chi phối và công ty mẹ của TPS.
Về kế hoạch sử dụng vốn, TPS dự kiến dành khoảng 60% nguồn vốn cho các mảng kinh doanh cốt lõi như môi giới; khoảng 30% cho hoạt động tự doanh, phần còn lại cho các hoạt động đầu tư – kinh doanh khác. Thời điểm giải ngân dự kiến vào năm 2026.
Song song với tăng vốn cổ phần, TPS cũng thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất kỳ đầu ở mức 8,25%/năm, các kỳ tiếp theo tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm nhưng không vượt trần 8,25%/năm.
Nguồn vốn từ trái phiếu dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán các khoản vay đến hạn tại Vietcombank trong giai đoạn cuối 2025 – đầu 2026.
Về hoạt động kinh doanh, quý 3/2025 TPS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 355 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 133 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với nửa đầu năm. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỷ đồng./.
