CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Theo phương án mới, doanh nghiệp điều chỉnh mục đích sử dụng một phần nguồn vốn huy động để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch, Phát Đạt sẽ chào bán gần 199,6 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp theo tỷ lệ 5:1. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến thu về xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.

Với phương án sử dụng vốn mới, Phát Đạt dự kiến phân bổ khoảng 145,62 tỷ đồng cho nhu cầu vốn lưu động. Trong đó, hơn 101 tỷ đồng, tương đương gần 70% số vốn của hạng mục này, sẽ được sử dụng để thanh toán nợ gốc các khoản vay.

Nguồn: PDR

Ưu tiên trả nợ Chủ tịch và doanh nghiệp liên quan

Theo tài liệu công bố, khoản vay lớn nhất dự kiến được tất toán là 41 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt. Khoản vay được ký vào cuối năm 2023 với lãi suất 12%/năm, đã được gia hạn đến cuối năm 2026 và được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR do ông Nguyễn Văn Đạt sở hữu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến thanh toán 60 tỷ đồng khoản vay từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Vĩnh Lợi. Khoản vay này được ký vào tháng 8/2025 với lãi suất 12%/năm, nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Ngoài phần trả nợ gốc, Phát Đạt cũng sẽ sử dụng một phần nguồn vốn huy động để thanh toán lãi phát sinh của các khoản vay trên cũng như nghĩa vụ lãi vay theo hợp đồng tín dụng với VPBank. Theo tài liệu công bố, hạn mức tín dụng của hợp đồng này lên tới 150 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động và triển khai các dự án đầu tư.

Ngoài kế hoạch trả nợ, doanh nghiệp dự kiến dành 35 tỷ đồng để chi trả lương, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ liên quan đối với người lao động.

Khoảng 4,92 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các chi phí vận hành như thuê văn phòng, chi phí hành chính và các khoản chi liên quan; 2,7 tỷ đồng dành cho chi phí tư vấn, kiểm toán và khoảng 2 tỷ đồng được bố trí để thanh toán lãi vay vốn lưu động.