OCH tính huy động 2.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CTCP One Capital Hospitality (Mã CK: OCH) dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 2 nhà đầu tư tổ chức, gồm: CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) và CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital, theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (AGM 2026).

Trong đó, OGC – như đã biết – là công ty mẹ nắm 55,61% vốn OCH, dự kiến mua 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Còn Leadvisors Capital dự kiến được mua 120 triệu cổ phiếu.

Nếu được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của OCH sẽ tăng hơn gấp đôi từ 2.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng. Trong đó, OGC vẫn là công ty mẹ nắm chi phối 51,38% vốn, tương đương 231,2 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, Leadvisors Capital sẽ trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ 28,89%.

OCH tính huy động 2.500 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Phần lớn số tiền thu về từ đợt chào bán là 1.421 tỷ đồng sẽ được OCH dùng để mua 22,85 triệu cổ phần, tương đương 20,39% vốn CTCP IDS Equity Holdings. Số còn lại dùng 637 tỷ đồng mua 49% vốn CTCP Leadvisors Sanei Hospitality Holdings, 376 tỷ đồng mua 48,98% vốn CTCP Bất động sản Việt Bắc (Việt Bắc), và 76 tỷ đồng mua 30% vốn Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki.

Đa phần các doanh nghiệp nêu trên ít nhiều đều có mối liên hệ với nhóm Leadvisors Capital của doanh nhân Lê Minh Thành (SN 1984).

STT	Đối tượng đầu tư dự kiến	Số cổ phần (triệu CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Giá đầu tư (VND/CP)	Giá trị đầu tư dự kiến (tỷ VND)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (tỷ VND)
1	CTCP IDS Equity Holdings (IDS)	22,85	20,39	62.000 – 62.200	1.417.	1.421,58
2	CTCP Leadvisors Sanei Hospitality Holdings (LSH)	46,45	49,00	13.400 – 13.500	622.423 – 627.068	627
3	Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki	13.423,8	30,00	–	75.500	75,88
4	CTCP Bất động sản Việt Bắc (VCB)	1,98	48,98	188.000 – 189.500	372.793 – 375.767	375,46
Tổng					2.487 – 2.500	2.500

Với Việt Bắc, pháp nhân này là chủ đầu tư tòa nhà văn phòng Leadvisors Place (tên cũ là Sentinel Place) tại số 41A Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), hợp tác cùng Leadvisors Capital Management – công ty quản lý quỹ thuộc Leadvisors Capital, do ông Thành làm Chủ tịch HĐQT.

Nên biết, OCH từng nắm giữ tới 91,25% vốn Việt Bắc, song đã thoái toàn bộ khoản đầu tư này vào tháng 12/2013.

Hồi tháng 10/2022, OCH cũng từng có kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (100 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp). Phần lớn số tiền thu về dự kiến được dùng để mua 49% vốn Việt Bắc. Tuy nhiên, phương án này sau đó không được cổ đông thông qua.

Diễn biến giá cổ phiếu OCH trên sàn chứng khoán

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu OCH chốt phiên 14/4 ở mức 5.600 đồng/cp. Giá trị vốn hóa thị trường tương ứng đạt 1.120 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tại AGM 2026, ban lãnh đạo OCH sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu đạt hơn 1.704 tỷ đồng, tăng gần 47% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 407 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế khoảng 365 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,1 lần và 3,75 lần so với thực hiện năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp cho biết việc chi trả cổ tức chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất trích lập các quỹ và xử lý lỗ theo quy định. Do vẫn còn lỗ lũy kế, OCH hiện chưa đủ điều kiện chia cổ tức cho cổ đông./.