Tờ trình mới của Novaland đưa ra phương án phát hành 151,8 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 6.000 tỷ đồng nợ trái phiếu. Giá hoán đổi là 40.000 đồng/cp – cao gấp 2,2 lần so với thị giá cổ phiếu NVL chốt phiên giao dịch ngày 6/8.
Phương án trên sẽ được ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (EGM 2025) – dự kiến diễn ra vào chiều nay (7/8) – xem xét thông qua.
Theo nội dung tờ trình, khoản nợ dự kiến được hoán đổi thành cổ phiếu là 13 lô trái phiếu phát hành từ năm 2021 và 2022, với tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là 1.436,5 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 3/2022, dự kiến đáo hạn vào tháng 3/2026.
Novaland cho biết, giá hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở: Giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL (tại thời điểm 31/12/2024 là 19.400 đồng/cp); sự đồng hành hỗ trợ của các trái chủ; và xem xét tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ diễn ra thành công.
Cổ phiếu hoán đổi nợ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.
Cũng tại EGM 2025, ban lãnh đạo Novaland còn dự trình cổ đông phương án phát hành 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng của nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn. Giá phát hành (giá hoán đổi) là 15.746 đồng/cp.
Nếu được thông qua và thực hiện thành công, Novaland sẽ phát hành tổng cộng 319,8 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 19.501 tỷ đồng lên 22.699,6 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo Novaland thừa nhận việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện hữu, nhưng khẳng định đây là bước đi cần thiết để giảm áp lực dòng tiền, cải thiện chỉ số tài chính, đảm bảo quyền lợi các bên.
Ở một diễn biến khác, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) Lưu Trung Thái mới đây khẳng định rằng ngân hàng chưa ghi nhận bất kỳ phát sinh nợ xấu nào từ Novaland. Các dự án chiến lược của tập đoàn này đều đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý để triển khai.
"Các ngân hàng, không chỉ riêng MB, đều có thể xem xét cấp tín dụng cho Novaland" – ông Lưu Trung Thái nhấn mạnh./.
