Novaland mua lại 5.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Từ đầu năm 2025 đến nay,  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (Novaland, mã CK: NVL) đã chi tổng cộng 6.660 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.

Thương vụ gần nhất được Novaland thực hiện vào ngày 22/1, với 15 lô trái phiếu có tổng giá trị 5.110 tỷ đồng. Các trái phiếu này đều được phát hành năm 2020, kỳ hạn 3 năm, dự kiến lần lượt đáo hạn vào tháng 6, 7 và 8/2025.

Danh sách 15 lô trái phiếu vừa được Novaland tất toán

Thượng tuần tháng 1 năm nay, công ty địa ốc gắn liền với tên tuổi ông Bùi Thành Nhơn cũng hoàn tất mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị 1.550 tỷ đồng.

Trước đó, Novaland đã công bố phương án mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng. Danh sách dự kiến mua lại gồm 21 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn từ tháng 6/2020 - 8/2020.

Như vậy tính đến hiện tại, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn 20 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.660 tỷ đồng. Doanh nghiệp này chỉ còn 1 lô trái phiếu giá trị 340 tỷ đồng cần mua theo kế hoạch.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Novaland hiện còn lưu hành 7 lô trái phiếu với tổng giá trị đạt 6.615,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, tập đoàn còn có 1 lô trái phiếu quốc tế với tổng giá trị lưu hành 298,6 triệu USD. Đầu tháng 1 vừa qua, HĐQT Novaland đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trên.

Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu. Thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.

Kết quý 4/2024, Novaland báo lãi sau thuế  25,6 tỷ đồng, giảm 98,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp Novaland có lãi, bên cạnh khoản lãi đột biến 3.000 tỷ đồng trong quý 3/2024.

Dù vậy, do mức lỗ lơn trong nửa đầu năm, Novaland báo lỗ sau thuế lũy kế năm 2024 ở mức 4.351,3 tỷ đồng. Trong đó, lỗ sau thuế của công ty mẹ là 6.411,6 tỷ đồng, lãi sau thuế của cổ đông không kiểm soát đạt 2.060,2 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Novaland đạt 238.181 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm. Trong đó, số dư hàng tồn kho chiếm 61,7%, đạt mức 147.030,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở mức 420,4 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Novaland đạt 190.473 tỷ đồng, giảm 2,9% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 61.532,3 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng nguồn vốn./.