HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) vừa thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD.
Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu. Thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Đáng nói, mức giá chuyển đổi nêu trên cao gấp 3,5 lần thị giá cổ phiếu NVL trong phiên gần nhất. Năm 2024 là một năm "buồn" với cổ phiếu NVL khi mã này ghi nhận mức giảm tới gần 40% và hiện đang 'trôi" sát mức đáy lịch sử.
Diễn biến giá cổ phiếu NVL (Nguồn: Tradingview)
Được biết, lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD được Novaland phát hành vào năm 2021, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định 5,25%/năm. Thượng tuần tháng 7 năm nay, công ty đã công bố chính thức hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi nêu trên.
Cũng liên quan đến hoạt động trên thị trường trái phiếu, HĐQT công ty mới đây đã thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.
Danh sách dự kiến mua lại gồm 21 lô trái phiếu được Novaland phát hành trong giai đoạn từ tháng 6/2020 - 8/2020. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2025 - 8/2025.
Thời gian mua lại dự kiến từ 27/12/2024 - 30/1/2025, theo phương thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, tại ngày 30/9, tổng số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn nhà ông Bùi Thành Nhơn là 59.836,7 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay trái phiếu là 38.881,6 tỷ đồng, chiếm 65% tổng dư nợ vay./.
