Novaland chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu cho tổ chức ngoại với giá gấp 3 lần thị trường

CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) vừa công bố kết quả chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế thành hơn 1,7 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số trái phiếu trong đợt này do BNP Paribas Financial Markets - tổ chức tài chính có trụ sở tại Paris, Pháp - thực hiện chuyển đổi.

Theo phương án chuyển đổi, mỗi trái phiếu tương ứng 173.708 cổ phiếu NVL, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chuyển đổi đạt hơn 2,3 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu NVL chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chuyển đổi cao gấp hơn 3 lần thị giá trên sàn. Tạm tính theo mức giá này, hơn 1,7 triệu cổ phiếu được phát hành có giá trị thị trường khoảng 19 tỷ đồng.

Sau đợt chuyển đổi, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Novaland tăng lên hơn 2,4 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 24.038 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến chuyển giao số cổ phiếu mới trong tháng 10 hoặc tháng 11/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung.

Đây không phải lần đầu BNP Paribas Financial Markets chuyển đổi trái phiếu quốc tế của tập đoàn nhà ông Bùi Thành Nhơn thành cổ phiếu.

Trước đó, vào tháng 4/2026, tổ chức này đã chuyển đổi 15 trái phiếu, với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD.

Ở diễn biến khác, Novaland đang triển khai phương án chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Theo phương án sử dụng vốn, Novaland dự kiến dành 5.953,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 74% số tiền huy động, để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do chính doanh nghiệp phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ.

Về kết quả kinh doanh, theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu thuần hợp nhất quý 3 ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Novaland ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./.