Novaland chốt phương án chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã CK: NVL) vừa thông qua phương án triển khai đợt chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành tối đa 800,7 triệu cổ phiếu, tương đương 33,33% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thưc hiện quyền mua là 3:1, tức sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 20% so với giá NVL kết phiên ngày 20/7. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý 3 hoặc quý 4/2026.

Nếu thuận, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ hơn 24.000 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 8.007 tỷ đồng để xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính. Trong đó, gần 2.054 tỷ đồng sẽ được cho hai công ty con vay nhằm thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ quá hạn.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal dự kiến được vay hơn 916 tỷ đồng, trong khi Công ty TNHH No Va Thảo Điền được vay hơn 1.137 tỷ đồng. Hai khoản vay có thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, với lãi suất dự kiến 14%/năm.

Phần vốn còn lại, khoảng 5.953 tỷ đồng, sẽ được Novaland sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ quá hạn của công ty mẹ.

Trong trường hợp số tiền huy động thực tế thấp hơn kế hoạch, Novaland cho biết sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ trước, sau đó mới phân bổ cho Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 3.587 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 58%, đạt 816 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Novaland tiết giảm 7% chi phí quản lý doanh nghiệp, còn gần 283 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 4%, còn chưa đầy 92 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 15%, còn gần 35 tỷ đồng. Kết quả, NVL báo lãi sau thuế đạt 860 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 1.852 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận năm./.