Novaland chốt ngày chào bán 800 triệu cổ phiếu lấy tiền trả nợ
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã CK: NVL) vừa thông báo ngày 1/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.
Theo phương án, Novaland sẽ chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với đơn giá 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ 8/10 đến 26/10/2026; thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 8/10 đến 29/10/2026. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Gần 6.000 tỷ đồng trả nợ 13 lô trái phiếu
Theo phương án sử dụng vốn, Novaland dự kiến dành 5.953,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 74% số tiền huy động, để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do chính doanh nghiệp phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ.
Danh sách gồm NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.
Phần vốn còn lại cũng chủ yếu phục vụ việc xử lý nghĩa vụ trái phiếu tại các công ty con. Cụ thể, Novaland dự kiến góp 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc trái phiếu NSRCH2223001.
Khoảng 1.137,3 tỷ đồng còn lại sẽ được góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán nợ gốc trái phiếu NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.
Kế hoạch phát hành 1,7 tỷ cổ phiếu
Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là một trong ba phương án tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hồi tháng 7/2026.
Hai phương án còn lại gồm chào bán riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Tổng quy mô ba phương án vào khoảng 1,71 tỷ cổ phiếu.
Theo lộ trình, Novaland sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó mới triển khai phương án phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác nếu có./.