Ngân hàng dồn dập huy động hàng chục nghìn tỷ đồng qua trái phiếu

Sacombank vừa huy động 3.650 tỷ đồng qua ba lô trái phiếu, trong khi HDBank lên kế hoạch chào bán lượng trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng. LPBank, Techcombank và VPBank cũng liên tiếp huy động hàng nghìn tỷ đồng qua kênh này.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank – Mã CK: STB) vừa hoàn tất phát hành ba lô trái phiếu STB12606, STB12607 và STB12608, với tổng giá trị 3.650 tỷ đồng. Cả ba lô đều có kỳ hạn 6 năm, với lãi suất cố định 10%/năm.

Trong đó, lô STB12606 được phát hành ngày 27/7 với giá trị 420 tỷ đồng. Ba ngày sau, Sacombank tiếp tục phát hành lô STB12607 quy mô 2.230 tỷ đồng và đến ngày 31/7 huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ lô STB12608.

Các đợt phát hành nằm trong kế hoạch chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đã được ngân hàng thông qua trước đó. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn trung và dài hạn, tăng cường năng lực tài chính, khả năng chống chịu rủi ro và phục vụ các mục tiêu quản trị vốn.

Không riêng Sacombank, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã CK: HDB) đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị dự kiến 10.000 tỷ đồng, tính theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Theo phương án, lượng trái phiếu được chia thành hai đợt chào bán, khoảng cách giữa hai đợt không quá 12 tháng.

Đợt đầu gồm 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 kỳ hạn 7 năm và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401 kỳ hạn 8 năm. Đợt tiếp theo dự kiến gồm hai mã HDBC7Y263302 và HDBC8Y263402, có kỳ hạn tương ứng 7 năm và 8 năm.

BIDV cũng vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2. Ngân hàng đưa ra chào bán gần 37 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị gần 3.699 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Tuy nhiên, lượng trái phiếu thực tế được phân phối đạt hơn 13,65 triệu đơn vị, tương đương gần 37% khối lượng chào bán. Qua đó, BIDV huy động được khoảng 1.365 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, LPBank đã huy động 10.100 tỷ đồng qua trái phiếu, trong đó phần lớn là trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất 8,6%/năm.

Techcombank huy động thêm 9.000 tỷ đồng, đưa tổng giá trị trái phiếu phát hành từ đầu năm lên 25.000 tỷ đồng. VPBank cũng thu về 4.000 tỷ đồng qua kênh này.

Ngân hàng tiếp tục là lực lượng lớn trên thị trường trái phiếu

Hoạt động huy động vốn của các ngân hàng diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì quy mô phát hành lớn.

Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), riêng tháng 6 ghi nhận 41 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị gần 44.000 tỷ đồng. Trong đó, 39 đợt phát hành riêng lẻ có tổng giá trị hơn 40.000 tỷ đồng và hai đợt phát hành ra công chúng trị giá 3.500 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 213.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm gần 188.000 tỷ đồng, còn phát hành ra công chúng đạt hơn 24.800 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn gần 58.400 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6.

Áp lực đáo hạn vẫn còn đáng kể trong phần còn lại của năm. Theo VBMA, ước tính hơn 116.300 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong nửa cuối năm 2026./.