Masan hút 750 triệu USD vốn quốc tế, biên lãi suất giảm còn 1,8%
CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa công bố triển khai thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp được bảo lãnh thu xếp trị giá 750 triệu USD.
Theo Masan, đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất và có mức chi phí vốn cạnh tranh nhất trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
Đáng chú ý, khoản vay này được thực hiện theo hình thức tín chấp, với sự tham gia của 15 ngân hàng quốc tế. Tổng nhu cầu đăng ký cấp vốn cao gấp 1,7 lần nhu cầu huy động của Masan. Đây cũng là khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm.
Ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan, cho biết 15 ngân hàng quốc tế đã chấp thuận cho Masan vay tín chấp với mức biên lãi suất 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tổ chức tài chính toàn cầu vào khả năng tạo dòng tiền bền vững của tập đoàn.
Theo ông Danny Le, dòng tiền này đang được tạo ra từ “Hệ điều hành Tiêu dùng” của Masan, trong đó WinCommerce đóng vai trò bán lẻ, kết hợp với Masan Consumer và Masan MEATLife thông qua các thương hiệu tiêu dùng thiết yếu. Bên cạnh đó, giá trị và vai trò chiến lược ngày càng gia tăng của vonfram tại Masan High-Tech Materials tiếp tục tạo thêm dư địa tăng trưởng cho tập đoàn.
Khoảng 490 triệu USD dùng để tái cấp vốn
Trong tổng số 750 triệu USD huy động được, Masan dự kiến sử dụng khoảng 490 triệu USD để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu. Phần còn lại, khoảng 260 triệu USD, được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai.
Theo Masan, giao dịch này giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời củng cố khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế dài hạn của tập đoàn.
Việc tái cấp vốn cũng được kỳ vọng giúp Masan tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.
Trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, Masan cho rằng việc duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Khoản vốn dự phòng cũng giúp tập đoàn tăng tính linh hoạt tài chính và tiếp tục cải thiện nền tảng tài chính trong trung hạn.
Tính đến quý 1/2026, tỷ lệ nợ ròng/EBITDA của Masan đã giảm từ mức 3,9 lần vào cuối năm 2023 xuống còn 2,84 lần. Quá trình cải thiện này được hỗ trợ bởi tăng trưởng EBITDA từ nền tảng tiêu dùng - bán lẻ, khả năng tạo dòng tiền của Masan High-Tech Materials và các nguồn vốn tiềm năng từ kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này trong tương lai./.