KBC sắp chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ vượt 10.000 tỷ đồng
09:19 18/11/2024
Phần lớn số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được KBC dùng để tái cơ cấu các khoản nợ của công ty.
HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã CK: KBC) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo đó, giá chào bán dự kiến bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn chấp thuận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nhưng không thấp hơn 16.200 đồng/cp.
Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của KBC sẽ tăng từ mức 7.676 tỷ đồng lên 10.176 tỷ đồng.
Trong danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, CTCP Quản lý quỹ SGI (SGI Capital) đăng ký mua nhiều nhất với 48,9 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư tổ chức đáng chú ý khác cũng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu như CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; 20 triệu cp), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (13 triệu cp). Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital được mua 21 triệu cổ phiếu.
Về nhà đầu tư cá nhân, các ông Phạm Khánh Duy và Trịnh Bảo Duy Tân dự kiến mua lần lượt 39 triệu cổ phiếu và 38 triệu cổ phiếu. Hai thể nhân khác là Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Hoàng Thanh Thanh cùng được mua 35 triệu cổ phiếu.
Theo phương án phát hành, cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 1 - quý 3/2025. Phần lớn số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được KBC dùng để tái cơ cấu các khoản nợ của công ty.
Tại ngày 30/9/2024, nợ phải trả của KBC đạt gần 21.727 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay là 5.930 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn tại các ngân hàng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.994 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 81% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 10% mục tiêu lợi nhuận năm./.