IPO HDS: Chào bán 160 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 12.600 tỷ đồng và niêm yết HOSE

Kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Chứng khoán HD (HDS) được nêu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) 2026 vừa công bố.

Cụ thể, HDS dự kiến IPO tối đa 164,4 triệu cổ phiếu. HĐQT xin ĐHĐCĐ ủy quyền được quyết định giá chào bán trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất công bố. Thời gian triển khai dự kiến từ quý 2-4/2026.

Lưu ý rằng, trước IPO, HDS còn 2 phương án tăng vốn khác dự kiến hoàn tất trong năm nay, bao gồm chào bán 876,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:6) và phát hành 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Theo tính toán của người viết, nếu thực hiện thành công cả 3 phương án trên, vốn điều lệ của HDS sẽ tăng vọt từ 1.461 tỷ đồng lên 12.604 tỷ đồng, tương đương 1,26 tỷ cổ phần. Lượng cổ phiếu IPO chiếm khoảng 13,04% tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty chứng khoán này.

HDS vạch kế hoạch IPO, nhắm lên HOSE

Cũng theo tài liệu AGM, sau khi hoàn tất các đợt tăng vốn, toàn bộ cổ phiếu của HDS sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Số tiền thu về từ đợt IPO được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán (70%); đầu tư giấy tờ có giá (30%).

Trước đó, Giám đốc tài chính HDBank Phạm Văn Đẩu nhấn mạnh tăng vốn và đưa cổ phiếu HDS lên sàn trong năm 2026 là một trong những bước đi đáng chú ý trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính của ngân hàng này.

Kế hoạch kinh doanh 2026 của HDS

Năm 2026, ban lãnh đạo HDS đề xuất kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và gần 2,6 lần so với kết quả thực hiện năm 2025.

Theo HĐQT HDS, việc vận hành hệ thống KRX và kỳ vọng nâng hạng theo FTSE Russell từ tháng 9/2026 được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng, thúc đẩy hoạt động IPO, niêm yết mới. 

Cũng tại AGM 2026, HDS sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. 

Công ty dự kiến tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), nhằm mở rộng mạng lưới, tăng nhận diện thương hiệu và kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư nước ngoài./.