HDS chốt giá IPO 38.900 đồng/cp, định giá 1,8 tỷ USD

CTCP Chứng khoán HD (HDS) sẽ chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 38.900 đồng/cp, dự kiến thu về 4.737 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HDS dự kiến tăng từ gần 10.961 tỷ đồng lên 12.179 tỷ đồng, tương đương 1,22 tỷ cổ phiếu.

Dựa trên mức giá IPO vừa công bố, HDS được định giá khoảng 47.375 tỷ đồng, tương đương 1,8 tỷ USD.

Theo phương án được phê duyệt, HDS dự kiến phân bổ 60% số tiền huy động, tương đương 2.842 tỷ đồng, để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Khoảng 10%, tương đương 474 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Phần còn lại, tương đương 30% số tiền huy động (1.421 tỷ đồng), sẽ được đầu tư vào giấy tờ có giá, chia đều cho trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2026 đến hết quý 2/2027.

(Nguồn: HDS)

Trong thời gian chưa giải ngân, HDS có thể sử dụng một phần tiền tạm thời nhàn rỗi để gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng thương mại, với kỳ hạn tối đa 6 tháng và tổng giá trị dưới 50% số tiền huy động.

Trường hợp không huy động đủ số vốn dự kiến, công ty vẫn phân bổ số tiền thực thu theo tỷ lệ 60% - 10% - 15% - 15%, đồng thời có thể tìm kiếm nguồn vốn bổ sung từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc nhà đầu tư chiến lược.

Cùng ngày, HĐQT HDS cũng phê duyệt hồ sơ đăng ký IPO để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Công ty cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). 

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HDS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần và hoàn thành khoảng 66% kế hoạch năm./.