Lô trái phiếu mà Vinhomes sắp phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định.
Hai tháng trước, Vinhomes đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu “3 không, 2 có” với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn tối đã từ 24 đến 36 tháng.
Tại cuối quý I/2024, VHM đang có gần 19.400 tỷ đồng nợ trái phiếu, trong đó có 4.400 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn năm nay. Hơn 70% trái phiếu có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án của Vinhomes.
Tổng nợ vay tài chính tại thời điểm cuối quý I/2024 của doanh nghiệp này ở mức gần 88.300 tỷ đồng, bằng gần một nửa vốn chủ sở hữu.
Năm 2024, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 4% so với thực hiện năm 2023.
Trong quý 1/2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt mức 904 tỷ đồng./.
