VPBankS là đơn vị tư vấn thương vụ đình đám Thiên Long Group

Thương vụ M&A giữa “gã khổng lồ” ngành văn phòng phẩm Nhật Bản KOKUYO và Tập đoàn Thiên Long (Mã CK: TLG) đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Trong thương vụ này, VPBankS tham gia với vai trò đồng tư vấn, góp phần xây dựng lộ trình giao dịch và phối hợp triển khai các bước thực hiện.

Đầu tháng 12, KOKUYO thông báo kế hoạch trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long thông qua việc mua lại tổng cộng 65,01% cổ phần.

Theo đó, tập đoàn Nhật Bản dự kiến gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần Thiên Long bằng cách mua 100% vốn tại Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), sau đó tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Theo lộ trình dự kiến, giao dịch mua TLAT sẽ được hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai dự kiến diễn ra trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11/2026. Tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank, tham gia thương vụ với vai trò đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng các bên liên quan trong suốt quá trình giao dịch.

Được thành lập năm 1981, Thiên Long đã phát triển từ một doanh nghiệp sản xuất – phân phối văn phòng phẩm trong nước trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường, gắn liền với vị thế “Vua văn phòng phẩm” tại Việt Nam.

VPBankS hướng tới vị thế ngân hàng đầu tư hàng đầu

Với nền tảng tài chính vững chắc cùng sự hậu thuẫn từ VPBank và cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VPBankS đang từng bước khẳng định vai trò ngân hàng đầu tư, tập trung phát triển hai trụ cột chiến lược là thị trường vốn cổ phần (ECM) và thị trường vốn nợ (DCM).

Khác với mô hình hoạt động phân mảnh của nhiều công ty chứng khoán, VPBankS sở hữu năng lực vốn, hệ thống quản trị rủi ro và đội ngũ chuyên gia để triển khai trọn vẹn chuỗi giá trị ngân hàng đầu tư, từ tư vấn, đầu tư, phân phối đến bảo lãnh phát hành. Với hơn 50 chuyên gia ngân hàng đầu tư, công ty có khả năng đáp ứng các yêu cầu phức tạp trong các thương vụ phát hành và M&A quy mô lớn.

Chỉ sau ba năm hoạt động, VPBankS đã nhanh chóng gia nhập nhóm dẫn đầu về thu xếp vốn trên thị trường vốn Việt Nam.

Trong 9 tháng năm 2025, doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư của công ty đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. VPBankS đã tham gia tư vấn các thương vụ vốn cổ phần với tổng quy mô khoảng 20.000 tỷ đồng, đồng thời góp mặt trong nhiều đợt phát hành trái phiếu lớn với tổng giá trị khoảng 14.500 tỷ đồng.

Năng lực tư vấn của VPBankS được thể hiện qua loạt thương vụ lớn trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, khai khoáng, bất động sản khu công nghiệp và công nghệ, cùng mạng lưới khách hàng đa dạng và hệ thống phân phối rộng khắp.

Ngày 11/12, gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên HOSE, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển của VPBankS trên thị trường vốn./.