Theo kế hoạch công bố trước đó, Vinpearl dự kiến chào bán 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:40,673. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của Vinpearl sẽ tăng từ 17.232 tỷ đồng lên mức 17.933 tỷ đồng.
Với giá chào bán là 71.350 đồng/cp, Vinpearl dự kiến thu về 5.000 tỷ đồng từ đợt phát hành, phần lớn dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần của một số đơn vị từ Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã CK: VIC) và trả nợ, lãi vay.
Cụ thể, Vinpearl dự kiến dùng 990 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Vinwonders Nha Trang; chi 1.855 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 99,992% vốn CTCP Vinpearl Cửa Hội; 495 tỷ đồng nhận chuyển nhượng tầng 1 và tầng 5-19 hạng mục trung tâm thương mại của khách sạn Sheraton Hà Giang; và 1.658 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ vay và chi phí liên quan.
Thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu dự kiến diễn ra trong quý 4/2024 và/hoặc quý 1/2025.
Kế hoạch tăng vốn được Vinpearl đưa ra trước thời điểm công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Thông tin về thương vụ này đã được lãnh đạo Vingroup - công ty mẹ của Vinpearl - xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông và một số sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư của tập đoàn.
Ít tuần trước, ngày 15/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Vinpearl. Công ty có trụ sở tại Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện do Vingroup nắm 85,5% vốn điều lệ.
Với tỷ lệ sở hữu nên trên, Vingroup có quyền mua gần 60 triệu cổ phiếu chào bán bên của Vinpearl. Nếu thực hiện toàn bộ quyền mua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ phải chi ra gần 4.300 tỷ đồng cho thương vụ này.
Trong nửa đầu năm 2024, Vinpearl báo lãi sau thuế 2.578,8 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi ngày "bỏ túi" hơn 14 tỷ đồng. Trước đó, Vinpearl cũng lần lượt báo lãi sau thuế 4.229,6 tỷ đồng năm 2022 và 670,6 tỷ đồng vào năm 2023.
Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Vinpearl đạt 67.752,6 tỷ đồng (khoảng 2,7 tỷ USD), tăng 53,7% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt mức 31.512,8 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cuối năm 2023./.
