Vinhomes muốn huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu "3 không, 2 có"

"3 không" ở đây là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Còn "2 có" là có lãi suất cố định và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu), kỳ hạn tối đa từ 24 đến 36 tháng.

Theo đó, trái phiếu Vinhomes dự kiến phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, có lãi suất cố định và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Thời gian phát hành muộn nhất là vào quý III/2024.

Tính đến cuối năm 2023, Vinhomes ghi nhận số dư nợ vay trái phiếu ở mức 15.365,8 tỷ đồng, tăng 56,6% so với đầu năm, chiếm 27,1% tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn.

Trong đó, có 4.421,8 tỷ đồng nợ vay trái phiếu không có tài sản đảm bảo, dự kiến đáo hạn vào tháng 9 và 10/2024. Lượng trái phiếu còn lại được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án bất động sản của công ty.

Quỹ đất 'khủng' của Vinhomes

Thành lập năm 2008, Vinhomes được xem là “con bò sữa” của CTCP Vingroup (Mã CK: VIC) với lợi nhuận hàng năm mang về cho công ty mẹ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Năm 2023, Vinhomes báo lãi sau thuế hơn 33.500 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm trước.

Đáng chú ý, tại ngày 31/12/2023, Vinhomes còn ghi nhận hơn 35.000 tỷ đồng số dư người mua trả tiền trước ngắn hạn. Khoản tiền này sẽ được hạch toán vào doanh thu sau khi Vinhomes bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Thời gian gần đây, Vinhomes và các công ty thành viên trong “hệ sinh thái” liên tục tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất, xúc tiến thủ tục đăng ký đầu tư loạt dự án tầm cỡ ở Tuyên Quang, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Gần nhất, Liên danh Vinhomes, CTCP Đầu tư Cam Ranh và CTCP Giải pháp Năng lượng Vines đã được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư dự kiến đạt hơn 85.000 tỷ đồng.

Liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An (hai công ty con của Vinhomes) là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ (Long An) có diện tích 930 ha, tổng mức đầu tư gần 74.500 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 2/2024, Vinhomes cũng nằm trong liên danh duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có tổng mức đầu tư gần 4 tỷ USD./.