Vingroup tiến thêm một bước trong kế hoạch huy động 455 tỷ won tại Hàn Quốc

HĐQT Vingroup vừa phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu quốc tế để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lô trái phiếu dự kiến có quy mô tối đa 455 tỷ won, kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định không quá 8%/năm.

Theo nghị quyết ngày 21/8, Tổng giám đốc Vingroup được giao quyết định nội dung chi tiết, lập, nộp và bổ sung hồ sơ chào bán theo quy định pháp luật.

Dự kiến huy động tối đa 455 tỷ won

Theo phương án được thông qua ngày 11/8, Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ trái phiếu bằng đồng won cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc. Tổng giá trị phát hành tối đa là 455 tỷ won, tương đương khoảng 8.000-8.400 tỷ đồng tùy tỷ giá quy đổi.

Đây là trái phiếu có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2026.

Vingroup chưa công bố chi tiết tài sản bảo đảm cũng như phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành này.

Việc lựa chọn phát hành trái phiếu bằng đồng won cho thấy Vingroup đang mở rộng hoạt động huy động vốn sang thị trường Hàn Quốc, bên cạnh các khoản vay và trái phiếu bằng USD trước đây.

Phát hành bằng đồng won giúp tập đoàn tiếp cận thêm nhóm nhà đầu tư tổ chức tại Hàn Quốc, qua đó đa dạng hóa nguồn vốn và giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Tuy nhiên, nguồn vốn quốc tế cũng đi kèm rủi ro tỷ giá. Nếu nguồn tiền huy động bằng đồng won được chuyển đổi để sử dụng cho các nhu cầu bằng đồng Việt Nam hoặc đồng tiền khác, chi phí thực tế sẽ phụ thuộc vào biến động tỷ giá và phương án phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp.

Đã huy động 350 triệu USD từ thị trường quốc tế

Trước kế hoạch phát hành bằng đồng won, Vingroup đã hoàn tất một thương vụ trái phiếu quốc tế khác trong tháng 4/2026.

Cụ thể, tập đoàn phát hành 1.750 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 350 triệu USD. Lô trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái chủ có quyền lựa chọn nhận cổ phiếu Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup theo các điều kiện của phương án phát hành.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2031.

Cũng trong tháng 4 và tháng 5, Vingroup đã thanh toán hàng nghìn tỷ đồng gốc và lãi cho một số lô trái phiếu phát hành trong nước đến hạn.

Tổng tài sản vượt 1,3 triệu tỷ đồng

Kế hoạch huy động vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô hoạt động của Vingroup tiếp tục mở rộng.

Trong nửa đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 222.288 tỷ đồng, tăng hơn 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, gấp khoảng 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản, sản xuất ô tô điện và một số khoản thu tài chính phát sinh từ hoạt động đầu tư.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vingroup vượt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 200.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức hơn 1,12 triệu tỷ đồng./.