HĐQT Vietcap vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ (giá chào bán là 31.000 đồng/cp), đồng thời công bố danh sách 69 nhà đầu tư sẽ tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần này.
Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap
Theo danh sách được Vietcap công bố, có 26 nhà đầu tư chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VCI nào trước đợt phát hành.
Darasol Investments Limited – quỹ thành viên của VinaCapital – là tổ chức đăng ký mua nhiều nhất với 12,2 triệu cổ phiếu, tương đương gần 10% tổng lượng chào bán. Sau giao dịch, quỹ ngoại này sẽ sở hữu 1,44% cổ phần tại Vietcap.
Nhóm Dragon Capital cũng góp mặt thông qua các quỹ thành viên như Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, đăng ký mua tổng cộng 10 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn cũng xuất hiện trong danh sách nhà đầu tư như Manulife Việt Nam, Prudential Việt Nam và công ty quản lý quỹ thành viên Eastspring Investments. Một số tổ chức khác cũng tham gia thương vụ gồm ACB Capital, Red Three – quỹ thành viên của Red Capital, Thực phẩm G.C (GCF), Nanjia Capital Master Fund Limited và ACM Global Fund VCC.
Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, ông Nguyễn Tấn Minh và ông Lê Danh Tài đăng ký mua mỗi người 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 357 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Minh và ông Tài sẽ lần lượt nắm giữ 2,07% và 2,12% vốn điều lệ của Vietcap.
Tại đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 7/11, ban lãnh đạo Vietcap cho biết việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Với mức giá chào bán 31.000 đồng/cp, Vietcap dự kiến thu về hơn 3.900 tỷ đồng. Phần lớn số tiền (80%) sẽ được sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), còn lại phục vụ hoạt động tự doanh. Các cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng./.
