Vietcap chào bán 140 triệu cổ phiếu giá chiết khấu 29%, dự kiến tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

Theo đó, giá chào bán là 28.000 đồng/cp, thấp hơn 29,1% so với giá đóng cửa cổ phiếu VCI phiên gần nhất (26/9) là 36.150 đồng/cp. Số tiền dự thu hơn 4.020 tỷ đồng sẽ được Vietcap dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin (3.523 tỷ đồng) và tự doanh (499 tỷ đồng).

Diễn biến giá cổ phiếu VCI (Nguồn: SSI)

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 66 cá nhân/tổ chức. Trong đó, Pyn Elite Fund - quỹ đầu tư đến từ Phần Lan - đăng ký khối lượng lớn nhất với 21,5 triệu cổ phiếu (chiếm 15% tổng khối lượng chào bán), dự kiến nắm giữ tỷ lệ 2,99% vốn.

Một số quỹ đầu tư khác cũng tham gia đợt này là Apollo Asia Fund (12,7 triệu cp), ACM Global Fund (8,5 triệu cp), VEIL (7,5 triệu cp), Amersham Industries Limited (6,8 triệu cp), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (5 triệu cp)...

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cá nhân có ông Huỳnh Ngọc Thương (6,5 triệu cp), ông Nguyễn Tấn Minh (6 triệu cp), bà Nguyễn Yến Linh (5 triệu cp), ông Lưu Công Toại (4,9 triệu cp)...

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong 2024 và quý I/2025. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Trước đó, Vietcap đã hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%, tương ứng khối lượng cổ phiếu phát hành đạt 132,6 triệu đơn vị, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.745 tỷ đồng./.