Trái chủ đồng thuận cao, Novaland tiến thêm bước trong kế hoạch tái cơ cấu lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Novaland nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện cho gần 86% giá trị lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, vượt xa ngưỡng yêu cầu để triển khai các nội dung sửa đổi điều khoản và tái cơ cấu nghĩa vụ thanh toán.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã CK: NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào năm 2027.

Theo đó, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã đồng ý với đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng trái phiếu cũng như miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán mà doanh nghiệp chưa hoặc sẽ chưa thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu.

Tỷ lệ đồng thuận này cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu 66% theo quy định, qua đó mở đường để Novaland triển khai các nội dung tái cơ cấu đã trình trước đó.

Novaland cho biết sẽ phối hợp với đơn vị đại diện trái chủ để ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi sau khi nhận được sự chấp thuận cần thiết.

Các nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không tham gia biểu quyết hoặc không đồng ý với đề xuất. Theo kế hoạch, các thủ tục liên quan sẽ được hoàn tất trước ngày 4/9/2026, trừ trường hợp các trái chủ thống nhất gia hạn thêm thời gian.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được tập đoàn nhà ông Bùi Thành Nhơn phát hành từ tháng 7/2021 với quy mô 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị 300 triệu USD. Nguồn vốn huy động được sử dụng cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh và nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông NVL đã thông qua phương án tái cấu trúc đối với lô trái phiếu này, bao gồm việc gia hạn thanh toán lãi và kéo dài thời gian đáo hạn thêm một năm.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, tập đoàn vẫn đang ghi nhận dư nợ vay trái phiếu xấp xỉ 24.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 3.587 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ. 

Khấu trừ chi phí, NVL báo lãi sau thuế 860 tỷ đồng trong quý 1, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 1.852 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 16% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận năm./.