HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS – Mã CK: TCX) vừa việc triển khai phương án chào bán 10 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu “3 không” – không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Lô trái phiếu đầu tiên có mã TCXPO2628001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, dự kiến phát hành vào ngày 01/04/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất áp dụng cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó chuyển sang cơ chế thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%.
3 lô trái phiếu còn lại gồm TCXPO2629002 (1.000 tỷ đồng), TCXPO2628003 (1.500 tỷ đồng) và TCXPO2628004 (1.500 tỷ đồng), dự kiến được chào bán và giải ngân trong năm nay.
Nguồn vốn thu được chủ yếu phục vụ hai mảng hoạt động trọng tâm gồm giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán (dự kiến 3.000 tỷ đồng) và hoạt động tự doanh chứng khoán (khoảng 2.000 tỷ đồng).
Trước đó, tháng 12/2025, HĐQT TCBS cũng đã phê duyệt phương án chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, nhằm cơ cấu lại các khoản vay tại nhiều tổ chức tín dụng đến hạn trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026.
