TCBS công bố kế hoạch IPO, tiếp tục tăng vốn lên 23.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đang lấy ý kiến cổ đông để thông qua kế hoạch chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tương ứng 11,1% số cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian thực hiện IPO dự kiến diễn ra từ quý 3/2025 đến quý 1/2026, tùy thuộc điều kiện thị trường và tiến độ hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Khi hoàn tất, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801 tỷ đồng lên tối đa 23.113 tỷ đồng - tiếp tục củng cố vị thế công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường. Tuy nhiên, mức giá chào bán cho mỗi cổ phần TCBS vẫn chưa được công bố

Cổ phiếu chào bán sẽ được tự do chuyển nhượng. Trường hợp còn lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, phần còn lại do hội đồng quản trị tiếp tục phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Số tiền 2.311 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, TCBS sẽ phân bổ 70% (tương ứng hơn 1.600 tỷ đồng) cho hoạt động tự doanh. Phần còn lại sẽ phục vụ cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các mảng kinh doanh khác.

Sau đợt chào bán, công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời tiến hành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE). 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, TCBS đặt mục tiêu doanh thu đạt 9.323 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.765 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Riêng trong quý 1, công ty đã báo lãi gần 1.310 tỷ đồng, hoàn thành 23% kế hoạch năm.

Trước đó, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank - cho biết TCBS đang trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Công ty đã làm việc với 1-2 nhà đầu tư lớn và nhận được đánh giá tích cực.