Novaland muốn miễn trừ các khoản thanh toán của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã CK: NVL) đang lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD, đáo hạn năm 2027, nhằm sửa đổi một số điều khoản và xin miễn trừ đối với các nghĩa vụ thanh toán chưa thực hiện trong quá trình tái cơ cấu nợ.

Theo đó, doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh một số điều khoản của hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến các khoản thanh toán đã hoặc có thể không thực hiện đúng theo cam kết.

Để các nội dung này được thông qua, Novaland cần nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện ít nhất 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được tập đoàn nhà ông Bùi Thành Nhơn phát hành từ tháng 7/2021 với quy mô 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị 300 triệu USD. Nguồn vốn huy động được sử dụng cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh và nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông NVL đã thông qua phương án tái cấu trúc đối với lô trái phiếu này, bao gồm việc gia hạn thanh toán lãi và kéo dài thời gian đáo hạn thêm một năm.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, Novaland ghi nhận một phần trái phiếu quốc tế được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Cụ thể, 15 trái phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD đã được hoán đổi thành hơn 2,47 triệu cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu. Tổ chức thực hiện quyền chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets.

Cuối năm 2025, bốn nhà đầu tư nước ngoài cũng đã chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu, tương đương khoảng 747 tỷ đồng, thành gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, tập đoàn vẫn đang ghi nhận dư nợ vay trái phiếu xấp xỉ 24.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 3.587 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính trong kỳ cũng tăng 58%, lên gần 816 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Novaland tiết giảm 7% chi phí quản lý doanh nghiệp, còn gần 283 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 4%, còn chưa đầy 92 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 15%, còn gần 35 tỷ đồng.

Kết quả, NVL báo lãi sau thuế 860 tỷ đồng trong quý 1, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 1.852 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 16% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận năm./.