CTCP Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan tới việc phát hành hai lô trái phiếu, với tổng giá trị tối đa theo mệnh giá là 900 tỷ đồng.
Cụ thể, NLG sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lô trái phiếu này dự kiến phát hành vào quý 3/2024 với kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cho 4 tháng đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là gồm 34 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần – theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.
Lưu ý rằng, tài sản đảm bảo nêu trên “có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại các văn kiện Trái Phiếu”.
Tài sản đảm bảo có thể bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD và phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu.
Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của NLG được ưu tiên sử dụng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Nam Long dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 với tổng mệnh giá phát hành 500 tỷ được phát hành ngày 6/9/2021 có kỳ hạn 36 tháng.
Cùng với đó, HĐQT NLG còn thông qua phương án phát hành 450 tỷ đồng “2 không, 1 có” khác trong quý III/2024, nhằm thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124002 được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này cũng được bảo đảm băng cổ phần của CTCP Southgate – chủ dự án Ehome Southgate Long An./.