Theo đó, CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) thông báo đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 74,5 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho BCC Meerkat, LLC và BCC Meerkat II, LCC – hai thành viên của Bain Capital.
Thương vụ được thực hiện vào ngày 22/4, với giá chào bán là 85.000 đồng/cp. Trừ đi chi phí, Masan thu ròng 6.227,3 tỷ đồng. Hậu giao dịch, nhóm Bain Capital trở thành cổ đông gần lớn tại Masan với tỷ lệ sở hữu 4,95% vốn điều lệ.
Theo phương án chào bán, kể từ năm thứ 6, cổ tức ưu lãi được hưởng mức cố định là 10%/năm (tương đương 1.000 đồng/cp). Ngoài ra, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có).
Masan có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau 1 năm kể từ ngày phát hành với giá mua lại không thấp hơn giá phát hành trên một cổ phần ưu đãi và không cao hơn 300.000 đồng/cp.
Hết thời hạn 10 năm, toàn bộ cổ phần ưu đãi chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi bắt buộc theo quyết định của HĐQT.
Thành lập năm 1984, Bain Capital là quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý khoảng 180 tỷ USD. Ngoài vốn cổ phần tư nhân, Bain Capital còn đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm tín dụng, vốn cổ phần đại chúng, vốn mạo hiểm, bất động sản.
Trước đó, Masan khẳng định Bain Capital hoàn toàn phù hợp và có chung tầm nhìn với cổ đông hiện tại của công ty. Bên cạnh đó, cấu trúc của khoản đầu tư được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu./.
