Kinh Bắc (KBC) chốt giá thương vụ chào bán 250 triệu cổ phiếu

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã CK: KBC) vừa thông qua mức giá chào bán cho các nhà đầu tư tham gia thương vụ phát hành 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Theo đó, mức giá chào bán được xác định ở mức 23.900 đồng/cp - thấp hơn 7,3% so với thị giạ hiện nay của KBC, vốn ở mức 25.650 đồng/cp.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thuận, Kinh Bắc sẽ nâng vốn từ 7.676 tỷ đồng lên thành 10.176 tỷ đồng. Số tiền dự kiến thu về khoảng 6.000 tỷ đồng sẽ được Kinh Bắc sử dụng trong việc tái cơ cấu các khoản nợ và tăng cường năng lực tài chính, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp có tiềm năng phù hợp với doanh nghiệp.

Trước đó, tháng 11 năm ngoái, HĐQT công ty đã thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này.

Đáng chú ý, danh sách trên ghi nhận sự hiện diện của các cá mập tỷ USD như nhóm Dragon Capital , Prudential Việt Nam cùng một vài tổ chức đáng chú ý như Quản lý quỹ SGI hay Chứng khoán VPBankS.

Kết quý quý 1/2025, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt mức 3.116,8 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với kết quả đạt được trong quý 1/2024. Khấu trừ đi giá vốn, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm báo lãi gộp ở mức 1.208 tỷ đồng, tăng 16,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Những con số ấn tượng trên đã hoàn toàn khỏa lấp đi việc chi phí tài chính cùng chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng cao lên lần lượt 135 tỷ đồng và 147,3 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 849,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 76,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 54.203,4 tỷ đồng, tăng 21,2% so với đầu năm. Tồn kho (20.277,4 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (16.349,4 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 73,9% lên 17.588,7 tỷ đồng, chiếm 81,8% vốn chủ sở hữu.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc đang ở mức hơn 32.709,4 tỷ đồng, tăng 35,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay hơn 17.588,6 tỷ đồng.